1933年3月初，日軍輕取熱河后，繼續(xù)向長(zhǎng)城一線進(jìn)攻。中國(guó)軍隊(duì)在喜峰口、羅文峪、古北口、南天門、冷口等地頑強(qiáng)抵抗，取得了重要戰(zhàn)果。當(dāng)長(zhǎng)城各口激戰(zhàn)正烈之時(shí)， 日本關(guān)東軍決定采取側(cè)后包圍戰(zhàn)術(shù)， 自山海關(guān)向西，越過(guò)長(zhǎng)城線，對(duì)灤東發(fā)起進(jìn)攻。4月17日，灤東各縣盡被敵占領(lǐng)，中國(guó)軍隊(duì)被迫撤至灤河西岸，隔河與敵對(duì)峙。正當(dāng)灤西中國(guó)守軍王以哲等部謀劃反攻之時(shí)，4月20日，日關(guān)東軍決定將其灤東軍隊(duì)撤回長(zhǎng)城線，但仍“要保持威脅華北反抗勢(shì)力的態(tài)勢(shì)”①。
為迫使中國(guó)華北當(dāng)局屈服，或造成華北軍隊(duì)的分裂，并達(dá)到在有利條件和時(shí)機(jī)下與中國(guó)當(dāng)局訂立一個(gè)停戰(zhàn)協(xié)定的目的，5月初，日關(guān)東軍決定繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)事。8日，長(zhǎng)城及灤東日偽軍即開始發(fā)起對(duì)灤東第二次攻勢(shì)作戰(zhàn)。他們憑借優(yōu)良的武器和局部的優(yōu)勢(shì)，突破中國(guó)軍隊(duì)的防線，逐漸掌握了戰(zhàn)場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，中國(guó)守軍何柱國(guó)、王以哲部被迫西撤。至5月12日，灤東各地再次淪陷，日軍跟蹤追擊，渡河進(jìn)犯灤西。至22日，日軍相繼占領(lǐng)灤縣、遵化、玉田、平谷、薊縣、三河等縣城，其兵力推進(jìn)到薊運(yùn)河一線。與此同時(shí)，日軍另一部主力亦與5月10日向新開嶺地區(qū)的中國(guó)守軍徐庭瑤第十七軍發(fā)動(dòng)攻擊。該軍經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)后，于13日奉命經(jīng)密云向懷柔和順義以西之線撤退，日軍尾追其后，于19日占領(lǐng)密云。至23、24日， 日軍突破三河、寧河防線，攻陷香河、懷柔、寧河后，進(jìn)逼通縣、順義，北平、天津陷入日軍大包圍之中。此時(shí)，“北平天空，敵機(jī)翱翔示威，并以偽國(guó)名義，散發(fā)傳單。平津漢奸，又乘機(jī)活動(dòng)。內(nèi)外交迫，造成極嚴(yán)重之局勢(shì)”②。
南京國(guó)民政府在軍事連連失利的情勢(shì)下，急于謀求對(duì)日妥協(xié)，實(shí)現(xiàn)停戰(zhàn)。還在日軍發(fā)動(dòng)第二次灤東攻勢(shì)作戰(zhàn)之前，4月19日，前外交部長(zhǎng)、老親日派黃郛以及張群、陳儀即在上海與日本駐華公使館陸軍助理武官根本博開始接觸。與此同時(shí)，何應(yīng)欽也在北平約請(qǐng)北平大學(xué)校長(zhǎng)蔣夢(mèng)麟拜訪英國(guó)駐華公使藍(lán)普森，請(qǐng)英國(guó)等出面調(diào)停，內(nèi)容只限于軍事，不涉及東三省等政治問(wèn)題。藍(lán)普森是“一·二八”事變時(shí)上海停戰(zhàn)談判中的英方代表，他表示可以考慮。蔣介石、汪精衛(wèi)接訊后立即復(fù)電何應(yīng)欽，稱“中國(guó)對(duì)英國(guó)調(diào)停上海戰(zhàn)事至為感激”,深望這次也能成功。對(duì)英國(guó)提出的調(diào)停方法表示“無(wú)意見”,并立即指派在北平的外交部次長(zhǎng)劉崇杰為正式代表，準(zhǔn)備參加調(diào)停。蔣介石還指示何應(yīng)欽：“蔣夢(mèng)麟與英使所談?wù){(diào)停問(wèn)題，自屬可行，其進(jìn)行步驟……可任由社會(huì)有力分子先與國(guó)際方面醞釀……由彼等建議于中央。”藍(lán)普森接到中方答復(fù)后，即電告英國(guó)政府，并通知美國(guó)駐華公使詹森，請(qǐng)美國(guó)協(xié)助。但日本方面，特別是關(guān)東軍司令部堅(jiān)持反對(duì)任何其他國(guó)家插手談判，美國(guó)政府則稱此時(shí)不宜采取行動(dòng)。因此，藍(lán)普森的調(diào)停，還未開始即告結(jié)束。4月26日，外交部次長(zhǎng)劉崇杰在北平會(huì)晤藍(lán)普森時(shí)，藍(lán)普森表示：英國(guó)只能從中斡旋，不愿自動(dòng)建議，各國(guó)勸阻日軍行動(dòng)一事，目前恐怕很難辦到，因?yàn)檫@次情況和上海之戰(zhàn)不同。劉崇杰在給蔣介石、汪精衛(wèi)的報(bào)告中說(shuō)：“日本擾及平津……各國(guó)態(tài)度沉寂”,國(guó)人所望之國(guó)際干涉“恐成幻影”。
請(qǐng)求英美調(diào)停的希望落空，又在日軍的一再進(jìn)逼之下，南京國(guó)民政府轉(zhuǎn)而放棄了自九一八事變后所堅(jiān)持的絕不和日本直接交涉的立場(chǎng)，暗中密謀與日本直接談判。4月27日，軍政部次長(zhǎng)陳儀向根本博轉(zhuǎn)達(dá)了何應(yīng)欽關(guān)于中日停戰(zhàn)談判的意見。根本博暗示，灤東撤軍是中國(guó)商討停戰(zhàn)的好機(jī)會(huì)，并提出只要中國(guó)軍隊(duì)解除對(duì)興隆日軍的包圍，并從南天門撤至開平、玉田、順義一線，停戰(zhàn)就有希望。29日，何應(yīng)欽通過(guò)陳儀答復(fù)根本博，可以進(jìn)行停戰(zhàn)接洽，并同意日方提出的條件。但關(guān)東軍卻電告根本博，聲稱：南天門是日軍戰(zhàn)斗所得，不能作為停戰(zhàn)條件。如果中國(guó)軍隊(duì)能夠自動(dòng)撤至密云、平谷、玉田、灤河右岸， 日軍可以緩和攻勢(shì)。
5月3日，南京國(guó)民政府明令設(shè)立行政院北平政務(wù)整理委員會(huì)，以黃郛為委員長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)日交涉。6日，日本陸軍助理武官根本博在上海晤見黃郛，以中國(guó)守軍在“前線仍時(shí)有局部之挑戰(zhàn)行動(dòng)”為借口，向黃示意，“關(guān)東軍決心再次出擊”。黃即電陳儀稱：“前線步驟參差，致因局部而牽涉全線，引敵并進(jìn)，將無(wú)止境?！彼麌陉惷芨嫱艟l(wèi)，“嚴(yán)密注意，妥為糾正”③。次日，黃郛與根本博再次會(huì)晤，探詢關(guān)東軍的真意。5月11日，何應(yīng)欽、黃紹竑密電汪精衛(wèi)，要求由黃郛或陳儀與日方商談，“在雙方默契之下，以整理戰(zhàn)線為言，指定某一戰(zhàn)線為雙方同時(shí)撤退地區(qū)”。同時(shí)密電黃郛，要求其在上海與日方接洽，“尋得和平途徑”④。5月12日，黃郛又一次詢問(wèn)根本博：如果中國(guó)軍隊(duì)愿自新開嶺撤退到密云， 日軍是否不再追擊？關(guān)東軍電告根本博說(shuō)：決無(wú)進(jìn)至平津之意，但務(wù)盼華軍能撤至日軍守備區(qū)域炮程不及之地點(diǎn)為要。同日，黃郛電告何應(yīng)欽等，報(bào)告連日在上海與日方接洽情形，推測(cè)日軍必進(jìn)至密云，建議“大膽下一決心，用極速度撤至密云后方約20里炮程不及之地如牛欄山一帶從事整理”,則“對(duì)外之運(yùn)用較為便利”;“若能就近再與永津接洽，更可不失時(shí)機(jī)”⑤。5月14日，黃郛再見根本博，轉(zhuǎn)告何應(yīng)欽同意18日將前方部隊(duì)撤至密云、平谷、玉田、薊縣、唐山一線，并要日方保證停止進(jìn)逼。黃郛在上海與日達(dá)成口頭妥協(xié)之后，于5月15日從上海到南京，準(zhǔn)備北上與日方正式會(huì)談。
在黃郛北上途中，何應(yīng)欽根據(jù)黃郛12日的建議，于15、16兩日指派參謀本部廳長(zhǎng)熊斌在北平連續(xù)與日本駐華公使館駐北平陸軍助理武官永津佐比重晤談。第一次熊斌表示中國(guó)軍隊(duì)可退至順義，但不撤出密云；第二次永津要中國(guó)軍隊(duì)撤至蘆臺(tái)、寶坻；第三次熊斌讓步，表示同意永津的要求，只是希望日軍不要追擊。永津看破中國(guó)軍心不穩(wěn)，立刻電告關(guān)東軍迅速攻占密云等縣，施加更大的壓力。因而當(dāng)17日黃郛抵達(dá)北平時(shí)，日軍連連得手，攻陷唐山、密云、三河、遵化、薊縣，何應(yīng)欽、張群在報(bào)告前線戰(zhàn)況時(shí)驚慌失措，稱前線支持已不能以日計(jì)，而以時(shí)計(jì)。他們已準(zhǔn)備棄平津南下。5月21日，香河失守，通縣危在旦夕，何應(yīng)欽決定移駐良鄉(xiāng)。黃郛也無(wú)計(jì)可施，“擬至必要時(shí)即隨軍事機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)進(jìn)，或即南旋”。汪精衛(wèi)速電黃郛、何應(yīng)欽，要其不可輕易離開北平，并打氣說(shuō)，近來(lái)英、美意見日見接近，對(duì)日斡旋，當(dāng)可做到，不必灰心，“切盼兩兄相機(jī)辦理，一切行動(dòng)中央當(dāng)共負(fù)責(zé)”。
盡管日關(guān)東軍作戰(zhàn)不斷取得勝利，但也在做與蔣介石談判的準(zhǔn)備，只不過(guò)想通過(guò)軍事壓力提出更為苛刻的條件而已。5月17日，東京參謀部下達(dá)了《關(guān)于長(zhǎng)城以南地區(qū)第二次作戰(zhàn)的停戰(zhàn)善后處理方案》,確定“利用華北方面的戰(zhàn)局正有利進(jìn)展的狀況，因勢(shì)利導(dǎo)，使敵人不得已提議停戰(zhàn)。本軍即接受提議，進(jìn)入談判”的方針。同時(shí)對(duì)停戰(zhàn)談判的條件、談判地點(diǎn)和談判對(duì)手等都作了具體的規(guī)定⑥。18日，又下達(dá)了《指導(dǎo)華北方面停戰(zhàn)要領(lǐng)》,令關(guān)東軍繼續(xù)追擊中國(guó)軍隊(duì)至密云、平谷和薊運(yùn)河一線；要求北平陸軍助理武官永津于最近對(duì)何應(yīng)欽代表說(shuō)明，以日軍不從目前戰(zhàn)線前進(jìn)為條件，使中國(guó)軍隊(duì)在一定期間內(nèi)，自發(fā)地實(shí)現(xiàn)后退，到順義、寶坻、蘆臺(tái)一線以西，同時(shí)，如有可能，使熱河省內(nèi)的中國(guó)正規(guī)軍與非正規(guī)軍一律停止行動(dòng)。該要領(lǐng)還確定，“締結(jié)停戰(zhàn)協(xié)定的主要當(dāng)事者為關(guān)東軍”⑦
5月21日，關(guān)東軍根據(jù)作戰(zhàn)進(jìn)展情況，就停戰(zhàn)問(wèn)題電告日東京參謀部，提出：“目前，我軍壓力強(qiáng)大，作戰(zhàn)形勢(shì)最為順利，應(yīng)不失時(shí)機(jī)，迅速簽訂有關(guān)停戰(zhàn)協(xié)定。”因?yàn)椤斑w延時(shí)日，(中國(guó))中央軍得以重建，且平津秩序易于恢復(fù)……再發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng)，理由很不夠，實(shí)行也很困難，恐終于不得已而悄然撤退?！标P(guān)東軍還提出，停戰(zhàn)條件應(yīng)是：中國(guó)軍隊(duì)后退至通過(guò)順義和三河一線以南、薊運(yùn)河一線以西，以后不越過(guò)該線； 日本軍則亦不越過(guò)目前戰(zhàn)線進(jìn)行追擊。簽訂停戰(zhàn)協(xié)定的場(chǎng)所必須選擇唐山、開平等北寧鐵路線上關(guān)東軍“所希望的地點(diǎn)”,這樣，關(guān)東軍可以隨著簽訂停戰(zhàn)協(xié)定談判的演變而及時(shí)地轉(zhuǎn)入軍事行動(dòng)時(shí)，“便于迅速根據(jù)軍司令官的意圖對(duì)所駐軍隊(duì)下達(dá)命令，加以指揮”⑧。22日，日參謀部復(fù)電，對(duì)關(guān)東軍上述意見表示同意，并令北平陸軍助理武官永津接受關(guān)東軍司令官的指揮，開始進(jìn)行關(guān)于停戰(zhàn)談判的非正式談判。
5月22日晚，黃郛和其秘書李擇一與日駐北平陸軍助理武官永津進(jìn)行會(huì)談。談判中，永津把日方早已準(zhǔn)備好的關(guān)于停戰(zhàn)條款的備忘錄交給黃郛，主要內(nèi)容有四點(diǎn)：(一)中國(guó)軍隊(duì)?wèi)?yīng)撤至延慶、昌平、高麗營(yíng)、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺(tái)以西、以南之線，以后不得有挑戰(zhàn)行為；(二)日軍不越過(guò)此線追擊；(三)何應(yīng)欽派遣代表赴密云，向日軍指揮官表示停戰(zhàn)意愿；(四)雙方代表?yè)袢赵诒睂幘€上某地締結(jié)停戰(zhàn)協(xié)定。然后，永津恫嚇黃郛，必須在23日中午12時(shí)以前答復(fù)，否則關(guān)東軍將向北平進(jìn)軍。黃郛接受了備忘錄各條，只是對(duì)“陣前求和”一條感到躊躇，表示要回去研究。談判一直持續(xù)到次日晨4時(shí)半才結(jié)束。23日，北平軍分會(huì)召開會(huì)議，討論永津提出的備忘錄。會(huì)上，黃郛、張群、熊斌主張接受，王倫(參謀本部廳長(zhǎng))反對(duì)，何應(yīng)欽因?yàn)闆](méi)有得到蔣介石的指令，有顧慮，想先將軍分會(huì)撤到長(zhǎng)辛店再說(shuō)。黃紹竑(軍分會(huì)參謀長(zhǎng))認(rèn)為，如果北平出現(xiàn)偽政權(quán)， 日軍與偽政權(quán)談判對(duì)中國(guó)更不利。最后決定按照日方的要求，先派軍分會(huì)參謀徐燕謀作為軍使前往密云接洽停戰(zhàn)，同時(shí)將日方條件電告蔣介石與汪精衛(wèi)。汪精衛(wèi)立即回電稱：“切盼兩兄根據(jù)辦理，中央當(dāng)共負(fù)責(zé)任也?！雹?4日，蔣介石回電說(shuō)：“事已至此，委曲求全，原非得已，中正自當(dāng)負(fù)責(zé)，惟停戰(zhàn)而形諸文字，總以為不妥。”⑩同日，南京國(guó)防會(huì)議也決定：“與對(duì)方商洽停戰(zhàn)，以不用文字規(guī)定為原則。如萬(wàn)不得已，只可作為軍事協(xié)定，不涉政治，其條件須經(jīng)中央核準(zhǔn)?！蓖艟l(wèi)將此決定電告何應(yīng)欽、黃郛，并說(shuō)明“此為中央自負(fù)責(zé)任”。(11)這一天，北平軍分會(huì)下令全線停火，并單方面撤往指定地點(diǎn)。
5月25日，按照日方提出的停戰(zhàn)辦法，何應(yīng)欽派北平軍分會(huì)高級(jí)參謀徐燕謀前往密云日本關(guān)東軍第八師團(tuán)司令部，正式請(qǐng)求停戰(zhàn)并簽訂停戰(zhàn)的所謂《覺(jué)書》(即備忘錄)?！队X(jué)書》列出五條：(一)對(duì)于徐燕謀的停戰(zhàn)申請(qǐng)受諾之；(二)貴軍應(yīng)撤至延慶、昌平、高麗營(yíng)、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺(tái)以西、以南之線。此后不再越該線，亦不得有挑戰(zhàn)之行為；(三)日軍為認(rèn)識(shí)對(duì)方誠(chéng)意，得隨時(shí)派遣飛機(jī)及必要人員視察中國(guó)軍之撤退情況，中國(guó)應(yīng)予以保護(hù)及便利；(四)上列各款確立后，由關(guān)東軍司令與北平軍分會(huì)代委員長(zhǎng)各派全權(quán)代表在北寧路某一地點(diǎn)會(huì)合，提出正式委任狀，經(jīng)相互承認(rèn)后，訂立停戰(zhàn)協(xié)定；(五)迄至成文協(xié)定成立，以中國(guó)軍隊(duì)不挑戰(zhàn)為限，日本軍不向中國(guó)軍撤退線追擊。(12)這個(gè)密云備忘錄除了永津備忘錄里所述各條外，實(shí)際上增加了一項(xiàng)內(nèi)容，即日方為檢查中方的誠(chéng)意要隨時(shí)派飛機(jī)及必要人員視察中國(guó)軍的撤退情況，中國(guó)對(duì)此應(yīng)予以保護(hù)及便利。這是永津要求關(guān)東軍增加的一項(xiàng)內(nèi)容，它對(duì)中國(guó)的損害，遠(yuǎn)比“陣前求和”更嚴(yán)重。徐燕謀當(dāng)即提出異議，認(rèn)為含有侮辱之意。經(jīng)爭(zhēng)論， 日方只是答應(yīng)另立“覺(jué)書”時(shí)，將“派遣人員”改為“用其他方法”了事，原意并未改變。徐燕謀在這份文件上簽字后，于當(dāng)日返回北平。
何應(yīng)欽、黃郛、黃紹竑根據(jù)徐燕謀的報(bào)告，決定派參謀本部廳長(zhǎng)熊斌臨時(shí)以北平軍分會(huì)總參議銜為正式談判代表，同時(shí)讓黃紹竑赴廬山向蔣介石作報(bào)告。5月28日，何應(yīng)欽、黃郛電告汪精衛(wèi)，說(shuō)已派熊斌擔(dān)任停戰(zhàn)協(xié)議代表，準(zhǔn)備30日在塘沽開始談判。29日，汪精衛(wèi)復(fù)電表示支持，并說(shuō)：“倘因此而招國(guó)人之不諒，反對(duì)者之乘間抵隙，弟必奮身以當(dāng)其沖，絕不令兩兄為難。”(13)29日晚，黃紹竑抵廬山向蔣介石、汪精衛(wèi)、孫科等人詳細(xì)說(shuō)明一切。30日，蔣介石電告何應(yīng)欽、黃郛，表示對(duì)“兄等之孤詣苦心，眾意均已諒解”。(14)
5月29日，關(guān)東軍的談判代表團(tuán)由大連乘軍艦駛向塘沽。5月30日，中方代表團(tuán)乘火車到達(dá)塘沽。日使館中山代辦，永津、藤原武官也隨車到達(dá)。談判地點(diǎn)最初設(shè)在原中國(guó)輪船招商局或永利鹽業(yè)公司院內(nèi)，后改為在塘沽日本大阪商船公司日軍運(yùn)輸部辦事處內(nèi)。中方代表晚間則回塘沽南站的專列上休息商議。
5月30日下午4時(shí)，中日雙方代表舉行預(yù)備會(huì)。中方以北平軍分會(huì)總參議熊斌為首席代表，輔以鐵道部政務(wù)次長(zhǎng)錢宗澤、北平軍分會(huì)高級(jí)參謀徐燕謀、北平政務(wù)整理委員會(huì)官員雷壽榮、李擇一以及華北第一軍團(tuán)參謀處長(zhǎng)張熙光。日方代表為：關(guān)東軍副參謀長(zhǎng)陸軍少將岡村寧次、陸軍步兵大佐喜多誠(chéng)一、師團(tuán)參謀陸軍步兵少佐河野悅次郎、陸軍步兵少佐藤本鐵熊、師團(tuán)參謀陸軍騎兵大尉英一，以岡村寧次為首席代表。當(dāng)時(shí)會(huì)場(chǎng)四周警戒森嚴(yán)， 日軍代表所乘軍艦的炮口直指會(huì)場(chǎng)，氣氛十分緊張。預(yù)備會(huì)上，雙方交換全權(quán)證書，約定次日上午舉行正式會(huì)談。
當(dāng)晚，中方的雷壽榮、李擇一找日方隨員永津，想早些探詢?nèi)辗降膮f(xié)定草案內(nèi)容，而永津故意向他們出示了關(guān)東軍制定的內(nèi)容極為苛刻的《關(guān)于警察組織的附屬議定書》。這是永津備忘錄、密云備忘錄中都沒(méi)有過(guò)的內(nèi)容。永津又假意表示，此項(xiàng)他可代向關(guān)東軍商量刪除，以示讓步。實(shí)際上這個(gè)議定書已為關(guān)東軍撤消，永津此舉純屬恫嚇，目的是為了迫使中方不打折扣地接受第二天談判時(shí)日方提出的協(xié)定內(nèi)容。
31日上午9時(shí)，停戰(zhàn)談判正式開始。日方首席代表岡村寧次首先提出停戰(zhàn)協(xié)定草案，并說(shuō)明這是關(guān)東軍的最后草案，一字不容更改，要求中國(guó)代表在11時(shí)以前作出允諾與否的答復(fù)。中方首席代表熊斌閱讀草案后，提出書面的《中國(guó)軍代表停戰(zhàn)協(xié)定意見書》,內(nèi)容有四點(diǎn)：(一)為恢復(fù)遠(yuǎn)東和平，改善中、日兩國(guó)之關(guān)系，商討停戰(zhàn)協(xié)定，互以至誠(chéng)相晤，互相諒解，共同排除前途之障礙，冀能達(dá)成所共同之目的；(二)中國(guó)軍隊(duì)已退回約定之線，再向后撤以表示中國(guó)軍之誠(chéng)意，今后在盡可能之范圍內(nèi)，互相避免中、日雙方之沖突；(三)希望貴國(guó)軍了解上述事實(shí)。為表示誠(chéng)意起見，盡早恢復(fù)戰(zhàn)區(qū)之原狀，以奠定和平之基礎(chǔ)；(四)貴國(guó)軍基于以上之了解，敝軍以后在該區(qū)域內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)妨礙治安之武裝組織，必須由中國(guó)軍予以處理時(shí)，希望貴軍勿因此而起誤會(huì)。(15)岡村寧次對(duì)中方的意見完全置之不理，竟然表示中方對(duì)日方所提停戰(zhàn)協(xié)定草案只能回答“諾”與“否”,一切聲明必須等待停戰(zhàn)協(xié)定簽字以后再行商議。9時(shí)20分會(huì)議休息，中方代表退席去休息室密商。直到日方限定的時(shí)間快到時(shí)，中方代表仍在討論。岡村派永津前往探聽，中方提出三點(diǎn)希望：(一)希望對(duì)日方飛機(jī)視察加以限制；(二)長(zhǎng)城線不應(yīng)包括熱河以外的西部長(zhǎng)城線(指察哈爾省內(nèi));(三)在戰(zhàn)區(qū)內(nèi)如出現(xiàn)警察所無(wú)力制止的武裝團(tuán)體時(shí)，請(qǐng)同意中國(guó)軍隊(duì)越線處理。永津?qū)η皟身?xiàng)當(dāng)場(chǎng)拒絕，第三項(xiàng)帶回岡村處研究后決定：協(xié)定簽訂后，再商談解決。
上午10時(shí)57分，距日方規(guī)定時(shí)限只差幾分鐘，會(huì)議復(fù)會(huì)。熊斌提出要求刪除日方協(xié)定草案中的第四條，即關(guān)于“刺激日軍感情的武力團(tuán)體”一項(xiàng)，但被拒絕。在此情況下，中國(guó)代表被迫作出讓步。11時(shí)11分，中日雙方首席代表在未加修改一字的日方提案上簽了字，是為《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》,主要內(nèi)容是：
一、中國(guó)軍一律迅速撤退至延慶、昌平、高麗營(yíng)、順義、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺(tái)所連之線以西、以南地區(qū)。爾后，不得越過(guò)該線。又不作一切挑戰(zhàn)擾亂之行為。
二、 日本軍為證實(shí)第一項(xiàng)的實(shí)行情形，隨時(shí)用飛機(jī)及其他方法進(jìn)行監(jiān)察。中國(guó)方面對(duì)此應(yīng)加以保護(hù)，并給予各種便利。
三、 日本軍如證實(shí)中國(guó)軍業(yè)已遵守第一項(xiàng)規(guī)定時(shí)，不再越過(guò)上述中國(guó)軍的撤退線繼續(xù)進(jìn)行追擊，并自動(dòng)回到大致長(zhǎng)城一線。
四、長(zhǎng)城線以南，及第一項(xiàng)所示之線以北、以東地區(qū)的治安維持，由中國(guó)方面警察機(jī)關(guān)擔(dān)任之。上述警察機(jī)關(guān)，不可利用刺激日軍感情的武力團(tuán)體。
五、本協(xié)定蓋印后，即發(fā)生效力。作為以上證據(jù)，兩代表于此簽名蓋印。(16)
31日14時(shí)，中日代表繼續(xù)開會(huì)，討論與停戰(zhàn)有關(guān)的其他問(wèn)題。熊斌首先發(fā)言向日方提交了一份新的備忘錄《協(xié)定節(jié)略》,提出：(一)如果在停戰(zhàn)區(qū)內(nèi)出現(xiàn)了警察力量所不能制止的武裝集團(tuán)，中國(guó)正規(guī)軍將進(jìn)入處理，事后將撤回停戰(zhàn)線以南；(二)希望日方對(duì)于有刺激中國(guó)人民感情的一切行動(dòng)也盡力避免；(三)中方在協(xié)定線以南的后方調(diào)動(dòng)軍隊(duì)時(shí)請(qǐng)日方不要誤解。但岡村寧次堅(jiān)決不同意中國(guó)軍隊(duì)出現(xiàn)在停戰(zhàn)區(qū)。熊斌又提出可否經(jīng)與日方協(xié)商后，中方有進(jìn)入戰(zhàn)區(qū)處置權(quán)。 日方代表喜多誠(chéng)一立即表示反對(duì)，提出如果這樣， 日方也有進(jìn)入處置的權(quán)力，而且態(tài)度十分蠻橫。在中方代表的一再爭(zhēng)取下， 日方才同意在不允許中國(guó)軍隊(duì)進(jìn)入停戰(zhàn)區(qū)的前提下，對(duì)于停戰(zhàn)區(qū)出現(xiàn)上述情況時(shí)，可以另訂一個(gè)備忘錄作為附件，內(nèi)容是：“萬(wàn)一撤兵地域，有妨礙治安之武力團(tuán)體發(fā)生，而以警察力不能鎮(zhèn)壓之時(shí)，雙方協(xié)議之后，再行處置?！?17)這個(gè)備忘錄實(shí)際上把熊斌原提議改的十分模糊。對(duì)于《協(xié)定節(jié)略》中的其他兩項(xiàng)內(nèi)容，岡村的答復(fù)是只給予口頭承諾。最后， 日方向中方口頭表示希望四項(xiàng)：(一)豐寧西南面之騎兵第2師，望即撤去； (二)平、津附近之40個(gè)師，望即調(diào)往南方；(三)白河附近塹壕及其他軍事設(shè)備，望即撤去；(四)徹底取締排日。(18)熊斌口頭允諾前一、三項(xiàng)，對(duì)第二、四項(xiàng)未表示反對(duì)，允代轉(zhuǎn)達(dá)。談判結(jié)束時(shí)，中日雙方祝酒、合影。
談判結(jié)束后，中方代表立即用電話將協(xié)定內(nèi)容通知河北省主席于學(xué)忠，然后轉(zhuǎn)北平軍分會(huì)、南京國(guó)民政府、廬山的蔣介石。熊斌回到北平后，當(dāng)晚向記者發(fā)表了一個(gè)簡(jiǎn)短的談話，說(shuō)明談判經(jīng)過(guò)。同時(shí)，何應(yīng)欽也就談判內(nèi)容、經(jīng)過(guò)向各省長(zhǎng)官作了通報(bào)。
《塘沽協(xié)定》是一個(gè)喪權(quán)辱國(guó)的協(xié)定，協(xié)定中充滿了戰(zhàn)勝者對(duì)于戰(zhàn)敗者的蠻橫氣勢(shì)和蔑視口吻，諸如“挑戰(zhàn)”、 “擾亂”、“進(jìn)行監(jiān)察”、“不再追擊”等詞語(yǔ)，無(wú)疑都是對(duì)中國(guó)軍民的肆意侮辱，充分顯示了日本對(duì)華侵略的性質(zhì)和國(guó)民黨及南京國(guó)民政府妥協(xié)退讓的本質(zhì)。更為重要的是，這個(gè)協(xié)定包含了日本損害中國(guó)主權(quán)的險(xiǎn)惡用心，如第一條規(guī)定，中國(guó)軍隊(duì)從此條規(guī)定之線撤退后，“不得越過(guò)該線”,這無(wú)疑等于說(shuō)中國(guó)軍隊(duì)永遠(yuǎn)不能越過(guò)該線，收復(fù)熱河和東北三省失地；第二條規(guī)定，日本“隨時(shí)用飛機(jī)及其他方法進(jìn)行監(jiān)察”中國(guó)軍隊(duì)撤退以后的情形，這不僅使中國(guó)處于屈辱的地位，使日軍取得了在華北“自由飛行”的特權(quán)，而且為日軍隨時(shí)擴(kuò)大侵略、尋找侵略借口留下了余地。特別是此條中規(guī)定的“及其他方法”,更含有日本進(jìn)一步侵華的深刻意圖。當(dāng)時(shí)即有輿論指出：“條文中最大危害且最大恥辱處，在‘其他方法’幾字。”“何謂‘其他方法’?今后大隊(duì)日兵進(jìn)駐平津，作為視察，河北省政府以日本軍隊(duì)駐扎，實(shí)行視察，此固 ‘其他方法’之一。今后日本方面派人點(diǎn)驗(yàn)中國(guó)軍隊(duì)，派人搜檢中國(guó)軍民，實(shí)行視察，此固 ‘其他方法’之一?！渌椒ā淖职o(wú)窮，今后日本的妙用，當(dāng)然無(wú)窮?！?19)第三條規(guī)定的日軍“回到大致長(zhǎng)城一線”,又表明既承認(rèn)了日軍強(qiáng)占熱河的事實(shí)，又承認(rèn)了以長(zhǎng)城線為偽滿洲國(guó)的國(guó)界，并為日軍屯駐、出入長(zhǎng)城各口埋下了伏筆。第四條所規(guī)定的在長(zhǎng)城線以南非武裝區(qū)內(nèi)任用親日警察，則在事實(shí)上意味著日本對(duì)該區(qū)域的占領(lǐng)，而中國(guó)不能在非武裝區(qū)駐軍。很顯然，這些規(guī)定表明，盡管協(xié)定中沒(méi)有承認(rèn)偽滿洲國(guó)、劃長(zhǎng)城線為界和涉及政治問(wèn)題的詞語(yǔ)，但實(shí)質(zhì)上長(zhǎng)城變成了新的政治分界線，非武裝區(qū)變成了喪失主權(quán)區(qū)，使日軍達(dá)到了劃長(zhǎng)城為界，并在長(zhǎng)城以南建立新控制區(qū)的目的。所以，可以肯定地說(shuō)，《塘沽協(xié)定》的簽訂，表明國(guó)民黨及國(guó)民政府在事實(shí)上默認(rèn)了日軍對(duì)東三省和熱河的占領(lǐng)，以及以長(zhǎng)城一線為“滿洲國(guó)”的“國(guó)界”,并使中國(guó)喪失了對(duì)冀東22個(gè)縣的完全統(tǒng)治權(quán)，造成整個(gè)華北門戶洞開，處于日軍的武裝監(jiān)視和支配之下，為日本以后進(jìn)行“華北自治運(yùn)動(dòng)”提供了必要的條件。
但是，南京國(guó)民政府卻對(duì)《塘沽協(xié)定》一再飾詞自欺，諱言屈辱。5月31日，行政院長(zhǎng)汪精衛(wèi)在南京發(fā)表聲明，為簽訂《塘沽協(xié)定》進(jìn)行辯護(hù)。隨后又向全國(guó)發(fā)表通電說(shuō)：《塘沽停戰(zhàn)協(xié)定》,無(wú)害于中國(guó)之領(lǐng)土主權(quán)”,“僅屬軍事，不涉政治。與政府向來(lái)所持根本方策，不生影響”(20)。南京國(guó)民政府在協(xié)定簽訂后通電為自己辯護(hù)，聲稱“協(xié)定之簽訂，乃暫時(shí)避免戰(zhàn)事之沖突，絕不涉及其他政治與外交之條件”(21)。6月2日，南京國(guó)防會(huì)議開會(huì)，由于有反對(duì)意見，經(jīng)過(guò)兩天討論才代表政府批準(zhǔn)了《塘沽協(xié)定》。6月3日，國(guó)民黨中央政治會(huì)議第32次臨時(shí)會(huì)議，通過(guò)了《關(guān)于塘沽停戰(zhàn)協(xié)定的決議案》,為協(xié)定最后“補(bǔ)齊”了法律手續(xù)。6月5日，蔣介石在日記中評(píng)價(jià)《塘沽協(xié)定》說(shuō)：“協(xié)定成立，停戰(zhàn)政策得告一段落，人民暫可安息；國(guó)際形勢(shì)，當(dāng)有進(jìn)步。對(duì)內(nèi)對(duì)外，得此整頓準(zhǔn)備之余豫，其足為復(fù)興之基乎！”(22)
日本方面也就《塘沽協(xié)定》發(fā)表聲明。5月31日，日外務(wù)省在發(fā)表的聲明中，一方面把日軍侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的擴(kuò)大說(shuō)成是由于“中國(guó)軍隊(duì)，對(duì)于帝國(guó)軍隊(duì)加以執(zhí)拗之攻擊”造成的，聲稱日本“除將滿洲國(guó)境確保之外，并無(wú)他意”;另方面則威脅說(shuō)：“吾人對(duì)于中國(guó)方面，尤其為華北之負(fù)責(zé)者，望其能將吾方前述之旨，加以玩味，以免謬誤，有充分之用心，以觀今后之發(fā)展也?！?月1日，日陸軍省在聲明中更是赤裸裸地說(shuō)：“今后華北政權(quán)之對(duì)日對(duì)‘滿’政策之誠(chéng)意如何，大有特別注視之必要。茍華方復(fù)采取與此協(xié)定相悖之行動(dòng)，則皇軍當(dāng)再出于斷然之措施， 自不待言也。”同日， 日關(guān)東軍司令部發(fā)表談話，宣稱：《塘沽協(xié)定》“為關(guān)東軍貫徹其獨(dú)自立場(chǎng)的作戰(zhàn)以使戰(zhàn)事停止之方針。”關(guān)東軍司令官武藤信義在6月2日的聲明中又一次為日軍的侵華行動(dòng)作辯護(hù)，同時(shí)警告中國(guó)政府：“如破壞協(xié)定，干犯正義，則我等決計(jì)躬自整軍備戰(zhàn)，予以懲罰。”(23)
《塘沽協(xié)定》在中國(guó)國(guó)內(nèi)也引起重大反響，總的傾向是強(qiáng)烈的抨擊。5月25日、28日，還在協(xié)定未簽訂之前，抗日愛國(guó)將領(lǐng)蔣光鼐、蔡廷鍇、馮玉祥等分別通電，反對(duì)與日妥協(xié)。他們指出：“我與暴日不共戴天，妥協(xié)茍成，無(wú)異圈牢待牢，等一死耳?！?24)“目下平津被圍，察綏危殆，此時(shí)言和，等于投降?！?25)5月31日，國(guó)民政府駐國(guó)聯(lián)代表顧維鈞、郭泰祺、施肇基致電外交部，指出即使簽訂停戰(zhàn)協(xié)定，日軍以我“不能遵守”,隨時(shí)可以進(jìn)攻，“結(jié)果平、津仍不能?！?。6月2日，國(guó)民黨西南政務(wù)委員會(huì)在致國(guó)聯(lián)九國(guó)公約簽字國(guó)及蘇聯(lián)政府電中指出，停戰(zhàn)協(xié)定“必須反對(duì)，……實(shí)際上已無(wú)異于投降條約”,“果予實(shí)行，必為今后流血之總因”。
6月1日，中華蘇維埃共和國(guó)中央政府發(fā)表《為反對(duì)國(guó)民黨出賣平津華北宣言》,抨擊國(guó)民黨蔣介石不抵抗政策，譴責(zé)其與日本妥協(xié)，簽訂《塘沽協(xié)定》,號(hào)召全國(guó)的民眾，“團(tuán)結(jié)起來(lái)，武裝起來(lái)，同中華蘇維埃共和國(guó)中央政府在一起，擴(kuò)大民族革命戰(zhàn)爭(zhēng)，為收復(fù)東北失地，為保衛(wèi)中國(guó)，為爭(zhēng)取中華民族的獨(dú)立解放而斗爭(zhēng)”(26)。6月8日，中共中央又指出，《塘沽協(xié)定》的簽字，“在任何程度上沒(méi)有而且也不能阻止日本帝國(guó)主義的向前侵略以及因此而絲毫有所緩和目前嚴(yán)重的民族危機(jī)，且恰恰相反。停戰(zhàn)協(xié)定更給了日本強(qiáng)盜繼續(xù)和加強(qiáng)侵略華北與整個(gè)中國(guó)的許多方便”。表示“反對(duì)國(guó)民黨南京政府出賣東北和華北及中國(guó)的停戰(zhàn)協(xié)定”(27)。
一些報(bào)刊對(duì)國(guó)民黨政府簽訂《塘沽協(xié)定》予以強(qiáng)烈抨擊。6月1日，《大公報(bào)》發(fā)表《中日停戰(zhàn)協(xié)定痛言》社評(píng)，在揭露了該協(xié)定喪權(quán)辱國(guó)的性質(zhì)之后，對(duì)南京國(guó)民政府沉痛進(jìn)言：“吾人以為政府與國(guó)民，時(shí)至今日，盡可不必諱言屈辱，勿再飾詞自欺，而當(dāng)痛快承認(rèn)失敗，并求如何利用此次慘酷之教訓(xùn)，以謀求國(guó)家民族之復(fù)興。”同一天，《國(guó)聞周報(bào)》在《停戰(zhàn)與華北前途》的署名文章中指出：如果要說(shuō)那些以大刀、石頭及血肉之軀英勇與日寇拼殺的抗日官兵值得后人永世頌揚(yáng)的話，那么南京政府，尤其是蔣、汪兩人，實(shí)是出賣中國(guó)領(lǐng)土主權(quán)、出賣流血犧牲的愛國(guó)官兵、出賣愛國(guó)民眾的千古罪人。這些輿論都反映了當(dāng)時(shí)抗日愛國(guó)民眾的心聲。
按照《塘沽協(xié)定》的規(guī)定，停戰(zhàn)后日軍應(yīng)撤至長(zhǎng)城線，由中國(guó)派警察接收戰(zhàn)區(qū)。但實(shí)際上日軍并未按協(xié)定行事，而是在交接戰(zhàn)區(qū)問(wèn)題上設(shè)置重重障礙，阻撓南京政府在戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)中國(guó)主權(quán)。據(jù)資料載：“協(xié)定成立后多日，寧河、蘆臺(tái)日軍依舊占據(jù)未動(dòng)；通州、順義則退后又派小隊(duì)來(lái)擾。其在灤東方面，則日軍撤退之地即交偽軍李際春部接防。李仗日方保護(hù)，橫行無(wú)忌，要挾收編，自稱總司令，其下竟有行政組織，擅派各縣縣長(zhǎng)，形成獨(dú)立局面?！迸c此同時(shí)，其他地方勢(shì)力亦起而效尤，一時(shí)間灤東各地，混亂不堪，“日軍既操縱偽軍而利用之，更聲明收編問(wèn)題未解決，不能全撤”(28)。
7月1日，北平軍政當(dāng)局在天津成立了以河北省主席于學(xué)忠為委員長(zhǎng)的戰(zhàn)區(qū)接收委員會(huì)，負(fù)責(zé)辦理接收戰(zhàn)區(qū)計(jì)劃之準(zhǔn)備與實(shí)施；接收地區(qū)內(nèi)保安隊(duì)之點(diǎn)驗(yàn)及編制；恢復(fù)各縣區(qū)行政組織；協(xié)助鐵路接收以及相關(guān)的中日交涉等。(29)7月3日至5日，中國(guó)代表雷壽榮等人與日方代表岡村寧次等在大連就接收戰(zhàn)區(qū)問(wèn)題舉行談判，雙方達(dá)成口頭協(xié)議：(一)所有戰(zhàn)區(qū)以內(nèi)之偽軍2/3遣散，1/3收編為河北省保安隊(duì)，仍駐灤東；(二)北寧鐵路蘆臺(tái)至山海關(guān)一段日軍撤退后，仍由中方管理。協(xié)議同時(shí)還規(guī)定了偽軍的遣散經(jīng)費(fèi)由中國(guó)承擔(dān)。(30)據(jù)此，中國(guó)在此后一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)偽軍進(jìn)行了編遣，并于7月22日開始對(duì)戰(zhàn)區(qū)進(jìn)行了接收。但是， 日軍在接收問(wèn)題上依然設(shè)立了不少的阻力，干擾接收工作，“當(dāng)各縣長(zhǎng)進(jìn)行接收時(shí)，日軍官竟面交文件，要求于到任后，須將施政一切，隨時(shí)申報(bào)日軍”。同時(shí)， 日方仍聲明，“倘有威脅 ‘滿洲國(guó)’獨(dú)立及擾亂治安者，決意予以排擊”。(31)
11月7日至9日，根據(jù)大連會(huì)議的要點(diǎn)，中日雙方再次就《塘沽協(xié)定》華北善后處理問(wèn)題在北平進(jìn)行會(huì)談。中方代表為戰(zhàn)區(qū)接收委員殷同、北平軍分會(huì)參事陶尚銘、駐平政務(wù)整理委員會(huì)參議殷汝耕； 日方代表為陸軍少佐岡村寧次、陸軍步兵大佐喜多誠(chéng)一、 日本大使館書記官花輸義敬。在此次會(huì)議上，雙方代表圍繞長(zhǎng)城各口的警備權(quán)問(wèn)題、“滿洲國(guó)”機(jī)關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了激烈的爭(zhēng)論。在日方的威脅下，中方同意了日方提出的方案，主要內(nèi)容是：(一)關(guān)東軍希望華北當(dāng)局隨著其維持治安機(jī)能的充實(shí)，迅速而完全地接收不包括長(zhǎng)城線在內(nèi)的長(zhǎng)城以南及以西的地區(qū)；(二)華北當(dāng)局承認(rèn)最近期間，在其接收地區(qū)內(nèi)的連接或接近長(zhǎng)城的地帶配置關(guān)東軍為處理交通、經(jīng)濟(jì)等各種事項(xiàng)而指定的必要機(jī)關(guān)，并對(duì)此等機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)給予方便；(三)華北當(dāng)局同意最近期間在其接收地區(qū)內(nèi)，將日本軍隊(duì)駐屯所需的土地和房屋借給日軍；(四)為了規(guī)定長(zhǎng)城內(nèi)外的貿(mào)易、交通、通訊等等，華北當(dāng)局應(yīng)派定必要的委員和關(guān)東軍所指定的委員迅速地逐步進(jìn)行協(xié)議。11月9日，中方代表提出希望事項(xiàng)三條：(一)在接收地區(qū)內(nèi)暫駐的日本軍隊(duì)及配置的關(guān)東軍所指定的各機(jī)關(guān)，不干預(yù)或妨礙所在地的中國(guó)行政的一切事務(wù)；(二)除根據(jù)本會(huì)談已經(jīng)華北當(dāng)局同意者外，任何正規(guī)軍隊(duì)俱不得進(jìn)入接收地區(qū)內(nèi)；(三)為了完成察東地區(qū)及多倫的接收，關(guān)東軍同意華北當(dāng)局討伐處置該地的抗命部隊(duì)及土匪。 日本方面表示“希望事項(xiàng)”中的第一、第二兩項(xiàng)可以考慮，第三項(xiàng)須待請(qǐng)示后再正式答復(fù)，整個(gè)會(huì)談至此結(jié)束。11月15日，關(guān)東軍正式答復(fù)：對(duì)于第一項(xiàng)，如在接收地區(qū)內(nèi)沒(méi)有排日行為，并且中方完全履行會(huì)談第二款要旨，則無(wú)異議；對(duì)于第二項(xiàng)，要求中國(guó)方面撤回；關(guān)于第三項(xiàng)，關(guān)東軍不能同意。(32)這一所謂的答復(fù)，等于基本上否決了中國(guó)方面的希望要求。
北平會(huì)談確定的事項(xiàng)，含有日本提出的中國(guó)接收戰(zhàn)區(qū)“不包括長(zhǎng)城線在內(nèi)”的內(nèi)容，從而超越了《塘沽協(xié)定》的有關(guān)規(guī)定，使日軍完全占領(lǐng)了長(zhǎng)城沿線的中國(guó)領(lǐng)土。在非軍事區(qū)內(nèi)的灤東地區(qū)，同意日軍暫行駐兵和暫設(shè)機(jī)關(guān)，更是對(duì)中國(guó)華北主權(quán)的嚴(yán)重?fù)p害，為日后關(guān)東軍進(jìn)一步逼迫南京國(guó)民政府進(jìn)行關(guān)內(nèi)外通車、通郵、設(shè)關(guān)、通航等交涉提供了條件。事實(shí)上，北平會(huì)談后， 日軍即在長(zhǎng)城線上公然豎立起寫有“滿洲國(guó)”字樣的界碑，還在長(zhǎng)城各口收繳“出入境關(guān)稅”。