漢獻(xiàn)帝建安十六年(公元211年)，益州牧劉璋遠(yuǎn)遠(yuǎn)聽說曹操將派鐘繇等人向漢中討伐張魯，心中惶恐。別駕從事蜀郡人張松勸劉璋說：“曹操軍隊(duì)強(qiáng)大，天下無敵，如果借助張魯?shù)牧α縼砉ト∈竦兀l能阻擋得住呢？”劉璋說：“我本來就憂慮此事，但是沒有辦法解決?！睆埶烧f道：“劉備是你的宗室，而與曹操有深仇，他善于用兵，假使讓他征討張魯，張魯必?cái)o疑。張魯被攻破了，益州也就強(qiáng)大了，即使曹操到來也無能為力了?！眲㈣坝X得他說的對，派法正率四千人去迎接劉備，前后送給他的財(cái)物多得以億計(jì)。法正趁機(jī)向劉備陳述可以奪取益州的計(jì)策。劉備留下諸葛亮、關(guān)羽等人據(jù)守荊州，自己率領(lǐng)數(shù)萬人進(jìn)入益州。到了涪縣，劉璋親自出來迎接，相見時(shí)非常興奮。張松要法正轉(zhuǎn)告劉備，等到龐統(tǒng)進(jìn)去勸說時(shí)，便可在會見的地方動(dòng)手，襲擊劉璋。劉備說：“這是大事不可操之過急。”劉璋推舉劉備代理大司馬，并任司隸校尉；劉備也推舉劉璋代理鎮(zhèn)西大將軍，兼任益州牧。劉璋給劉備增加軍隊(duì)，派他進(jìn)攻張魯，又命令他督領(lǐng)白水關(guān)的軍隊(duì)。劉備軍隊(duì)共計(jì)三萬多人，車輛甲胄器械財(cái)物很多。這一年劉璋回到成都。劉備經(jīng)北到達(dá)葭萌，沒有立即討伐張魯，卻廣施恩德收買人心。

第二年，曹操征討孫權(quán)，孫權(quán)請呼劉備來援救他。劉備派使者報(bào)告劉璋說：“曹操征伐吳國，吳國憂慮情況危急。孫權(quán)本與我唇齒相依，又加上樂進(jìn)與關(guān)羽在青泥對峙，現(xiàn)在不前去救關(guān)羽，樂進(jìn)必定大勝，轉(zhuǎn)而侵犯益州邊界，這種憂慮超過對張魯?shù)膽n慮。張魯只不過是自守自護(hù)的強(qiáng)盜，不值得憂慮?！庇谑窍騽㈣罢埱蠼o一萬軍隊(duì)及軍需物資，想因此東進(jìn)，劉璋只答應(yīng)給四千軍隊(duì)，其余物資都只給一半。張松寫信給劉備和法正說：“現(xiàn)在大事就要成功，為什么舍棄這里離開呢？”張松的哥哥廣漢太守張肅，害怕禍患連累自己，向劉璋告發(fā)了他們的陰謀。于是劉璋捕殺了張松，從此劉璋和劉備之間的隔閡開始形成。劉璋下令守關(guān)各將不得將文書傳給劉備，劉備大為憤怒，召見劉璋的白水軍總督楊懷，譴責(zé)他無禮，斬殺了他，接著派黃忠、卓膺統(tǒng)領(lǐng)軍隊(duì)指向劉璋。劉備直接來到關(guān)中，將守關(guān)將領(lǐng)及其妻室兒女扣押起來作為人質(zhì)，率領(lǐng)軍隊(duì)與黃忠、卓膺等人進(jìn)至涪縣，占領(lǐng)了涪縣縣城，劉璋派劉璝、冷苞、張任、鄧賢等在涪縣抵御劉備，都被打敗了，只得退兵留守綿竹縣。劉璋又派李嚴(yán)率領(lǐng)綿竹各路兵馬，李嚴(yán)卻率領(lǐng)綿竹各路人馬投降了劉備，劉備的軍隊(duì)更加強(qiáng)大，分別派遣各個(gè)將領(lǐng)平定州屬各縣，諸葛亮、張飛、趙云等人率軍逆流而上平定白帝、江州、東陽，只有關(guān)羽留守荊州。劉備進(jìn)軍包圍雒縣，當(dāng)時(shí)劉璋之子劉循守城，被圍攻了將近一年。

建安十九年(公元214年)夏天，劉備攻破雒城，進(jìn)而包圍成都數(shù)十天，劉璋出城投降。蜀地物產(chǎn)富饒，人民安樂，劉備設(shè)酒宴犒勞士卒，將蜀城中的金銀分賜將士，又將谷物布帛還給主人。劉備再次兼任益州牧，以諸葛亮為輔佐，法正為主要謀士，關(guān)羽、張飛、馬超為主要武將，許靖、麋竺、簡雍為賓客朋友，至于董和、黃權(quán)、李嚴(yán)等，本來是劉璋所任用的官員，吳壺、費(fèi)觀等又是劉璋的親戚，彭漾又是受劉璋排擠的，劉巴是劉備以前所痛恨，劉備都讓他們擔(dān)任顯要官職，充分發(fā)揮他們的才能，因而有志之士，無不競相勸勉。