1922年6月，孫中山依靠地方軍閥進行的護法斗爭因廣東軍閥陳炯明叛變而失敗。這一痛苦經(jīng)歷深刻教育了孫中山。8月，他離穗抵滬，蘇聯(lián)和中國共產(chǎn)黨派代表與他商談國共合作問題。中國共產(chǎn)黨先后召開了西湖會議和第三次全國代表大會，接受共產(chǎn)國際關(guān)于在中國實行國共合作的決議，決定全體共產(chǎn)黨員以個人名義加入國民黨，建立各民主階級的統(tǒng)一戰(zhàn)線。會后又積極推動孫中山改組國民黨。1923年9月，孫中山開始進行改組國民黨的工作。10月孫中山邀請李大釗到廣州，并召開特別會議，指派廖仲愷、譚平山(共產(chǎn)黨員)等九人組成中國國民黨臨時中央執(zhí)行委員會，聘請?zhí)K聯(lián)政府派來的代表鮑羅廷為顧問，辦理改組事宜。11月發(fā)表《中國國民黨改組宣言》。1924年1月中國國民黨在廣州舉行有共產(chǎn)黨人參加的第一次全國代表大會。大會通過了共產(chǎn)黨人起草的以反帝反封建為主要內(nèi)容的宣言，確定了聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的三大政策，從而把舊三民主義發(fā)展為新三民主義。并通過了新的黨章和接受共產(chǎn)黨員、社會主義青年團員以個人名義參加國民黨的決定。共產(chǎn)黨員李大釗、譚平山、林祖涵、毛澤東等十人被選入國民黨中央執(zhí)行委員會。這樣就使國民黨改組成為工人、農(nóng)民、小資產(chǎn)階級和資產(chǎn)階級的革命聯(lián)盟，標志著第一次國共合作正式開始。從此，國共兩黨共同領(lǐng)導(dǎo)國民革命，創(chuàng)建黃埔軍校和國民革命軍，并在工農(nóng)運動高漲的形勢下，統(tǒng)一和鞏固了廣東革命根據(jù)地。1926年蔣介石在左右派斗爭日益尖銳情況下迅速向右轉(zhuǎn)，連續(xù)制造了旨在限制共產(chǎn)黨的“中山艦事件”和“整理黨務(wù)案”。由于中國共產(chǎn)黨內(nèi)陳獨秀等實行妥協(xié)退讓的政策，使蔣篡奪國民黨黨權(quán)、軍權(quán)、政權(quán)的陰謀得逞。革命預(yù)伏著危機。同年7月，在中國共產(chǎn)黨人和蘇聯(lián)軍事顧問的積極組織下，國民革命軍正式北伐。北伐軍得到廣大工農(nóng)群眾的支援，迅速消滅了吳佩孚、孫傳芳兩大軍閥的主力，摧毀了他們在各地的反動政權(quán)，革命勢力由珠江流域發(fā)展到長江流域。北伐戰(zhàn)爭取得了決定性的勝利，工農(nóng)革命運動亦隨之勃興。但中國共產(chǎn)黨內(nèi)陳獨秀等從“二次革命論”出發(fā)，把北伐戰(zhàn)爭勝利的果實自愿地讓給蔣介石集團。1927年4月12日蔣介石發(fā)動反革命政變，因陳獨秀的右傾投降主義已在全黨占統(tǒng)治地位，致使中國共產(chǎn)黨不能組織有效的抵抗。隨后，武漢汪精衛(wèi)集團在帝國主義和蔣介石集團的軍事包圍和經(jīng)濟封鎖下，由動搖轉(zhuǎn)向反動，于7月15日公然“分共”。至此第一次國共合作徹底破裂。