1944年5月至1945年2月，國(guó)共兩黨又進(jìn)行了兩次大的談判。這兩次談判的中心問(wèn)題是成立民主聯(lián)合政府。
早在1943年11月的開(kāi)羅會(huì)議上，羅斯福就向蔣介石表示他對(duì)中國(guó)局勢(shì)的憂慮，勸說(shuō)蔣介石應(yīng)與中共合作建立聯(lián)合政府以消除兩黨紛爭(zhēng)，共同抗日。羅說(shuō)：“我對(duì)蔣的政府性質(zhì)表示不滿”,“這種政府決不能代表現(xiàn)代的民主”,羅希望蔣“必須在戰(zhàn)爭(zhēng)還在繼續(xù)進(jìn)行的時(shí)候與延安方面握手，組織一個(gè)聯(lián)合政府?！雹?br>1944年5至8月，國(guó)共代表先后在西安、重慶進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)期的談判。由于國(guó)民黨無(wú)誠(chéng)意解決全國(guó)政治問(wèn)題和國(guó)共關(guān)系問(wèn)題，致使談判無(wú)任何實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
正在國(guó)共這次談判陷入危局之際，1944年9月5日至19日，三屆三次國(guó)民參政會(huì)在重慶召開(kāi)。這次會(huì)把國(guó)共兩黨在談判桌上進(jìn)行的斗爭(zhēng)推向一個(gè)高潮。9月15日，林伯渠代表中共在會(huì)上作了報(bào)告。林在報(bào)告中說(shuō)明兩黨談判的重要問(wèn)題、重要分歧及談判主要過(guò)程，說(shuō)明中共對(duì)四項(xiàng)諾言信守不渝，最后提出了挽救危局準(zhǔn)備反攻應(yīng)采取的救急辦法，即“希望國(guó)民黨立即結(jié)束一黨統(tǒng)治的局面，由國(guó)民政府召開(kāi)各黨各派、各抗日部隊(duì)、各地方政府、各人民團(tuán)體的代表，開(kāi)國(guó)是會(huì)議，組織各抗日黨派聯(lián)合政府，一新天下耳目，集中全國(guó)人力，這樣一定能夠準(zhǔn)備配合盟軍反攻，將日寇打垮?！雹诹值膱?bào)告主題明確，語(yǔ)氣委婉，事實(shí)卻不讓步，取得很大成功。張治中代表國(guó)民黨作了報(bào)告，詳述了談判經(jīng)過(guò)，重彈了軍令政令統(tǒng)一的濫調(diào)。這個(gè)報(bào)告含混其詞，引起會(huì)議大多數(shù)參政員的不滿，甚至一些國(guó)民黨參政員也提出指責(zé)。
中共成立民主聯(lián)合政府的主張，給全國(guó)人民指出了爭(zhēng)取抗戰(zhàn)勝利的方向，得到全國(guó)人民的同情和支持。各民主黨派、各人民團(tuán)體和海外僑胞，紛紛發(fā)表宣言和聲明，舉行集會(huì)，表示擁護(hù)中共這一主張。
然而，國(guó)民黨蔣介石集團(tuán)對(duì)中共這一主張卻感到恐懼和不安。9月16日，重慶的國(guó)民黨報(bào)紙?jiān)诳橇植?bào)告時(shí)，一律將改組國(guó)民黨政府一段刪去。9月至10月，蔣介石還大造輿論，妄圖壓迫中共屈服?！兑媸缊?bào)》發(fā)表文章，鼓吹國(guó)民黨一黨專政“在當(dāng)前是必要的”?！洞蠊珗?bào)》提出“要變不要亂”。
10月10日，周恩來(lái)發(fā)表《如何解決？》的演說(shuō)，重申了成立民主聯(lián)合政府的主張，歡迎張治中、王世杰到延安繼續(xù)談判。10月13日，林伯渠致函張、王，又進(jìn)一步表示：“只要國(guó)民政府與國(guó)民黨方面不拒絕繼續(xù)談判，又能保障來(lái)往自由”,中共愿意繼續(xù)與國(guó)民黨談判。
在國(guó)共談判的同時(shí)，羅斯福也頻頻派代表來(lái)重慶勸說(shuō)蔣介石將一黨政府改組成聯(lián)合政府，以更有利于打敗日本，有利于美國(guó)的利益。1944年6月，羅斯福派副總統(tǒng)華萊士訪華，目的之一即是轉(zhuǎn)達(dá)他對(duì)國(guó)共關(guān)系問(wèn)題的看法，敦促蔣介石與中共合作， “建立聯(lián)合政府”。7月4日，美國(guó)駐華大使高斯派參贊喬治·艾奇遜和孫科會(huì)談，再次促使蔣成立聯(lián)合軍事委員會(huì)。
隨著國(guó)民黨政府在中國(guó)統(tǒng)治的日趨惡化，美國(guó)對(duì)華政策也發(fā)生了變化，即由加強(qiáng)中國(guó)抗戰(zhàn)力量轉(zhuǎn)為扶蔣反共。這個(gè)變化的明顯標(biāo)志就是赫爾利的使華。
赫爾利來(lái)華后，在幫助蔣介石驅(qū)走了史迪威之后，他又著手國(guó)共談判。早在1944年10月17日、18日、22日，赫爾利便接連三次找中共駐重慶代表董必武、林伯渠交換意見(jiàn)。赫爾利在重慶活動(dòng)了整整兩個(gè)月，與蔣介石等人反復(fù)磋商，最后形成一個(gè)他的五點(diǎn)建議。
11月7日，赫爾利得到蔣介石和魏德邁的“準(zhǔn)許和指示”,帶著他的五點(diǎn)建議，飛往延安。經(jīng)四次會(huì)談，赫爾利與毛澤東達(dá)成協(xié)議。
新達(dá)成的協(xié)議叫做《中國(guó)國(guó)民政府、中國(guó)國(guó)民黨與中國(guó)共產(chǎn)黨協(xié)定》,其內(nèi)容是：1. 中國(guó)政府、中國(guó)國(guó)民黨與中國(guó)共產(chǎn)黨應(yīng)共同工作，統(tǒng)一中國(guó)一切軍事力量，以便迅速地?fù)魯∪毡九c重建中國(guó)。2.現(xiàn)在的國(guó)民政府應(yīng)改組為包含所有抗日黨派和無(wú)黨無(wú)派政治人物的代表的聯(lián)合政府，并頒布及實(shí)行用以改革軍事政治經(jīng)濟(jì)文化的新民主政策。同時(shí)，軍事委員會(huì)應(yīng)改組為由所有抗日軍隊(duì)代表所組成的聯(lián)合軍事委員會(huì)。3.聯(lián)合國(guó)民政府應(yīng)擁護(hù)孫中山先生在中國(guó)建立民有民享民治之政府的原則。聯(lián)合國(guó)民政府應(yīng)實(shí)行用以促進(jìn)步與民主的政策，并確立正義、思想自由、出版自由、言論自由、集會(huì)結(jié)社自由、向政府請(qǐng)求平反冤抑的權(quán)利、人身自由與居住自由。聯(lián)合國(guó)民政府亦應(yīng)實(shí)行用以有效實(shí)現(xiàn)下列兩項(xiàng)權(quán)利即免除威脅的自由和免除貧困的自由之各項(xiàng)政策。4.所有抗日軍隊(duì)?wèi)?yīng)遵守與執(zhí)行聯(lián)合國(guó)民政府及其聯(lián)合軍事委員會(huì)的命令，并應(yīng)為這個(gè)政府及其軍事委員會(huì)所承認(rèn)，由聯(lián)合國(guó)得來(lái)的物資應(yīng)被公平分配。5.中國(guó)聯(lián)合國(guó)民政府承認(rèn)中國(guó)國(guó)民黨、中國(guó)共產(chǎn)黨及所有抗日黨派的合法地位。這個(gè)協(xié)定表明，赫爾利接受了中共關(guān)于建立民主聯(lián)合政府的主張。赫爾利之所以接受聯(lián)合政府的主張，正如他后來(lái)所講：現(xiàn)在“最重要的是引誘共產(chǎn)黨交出軍隊(duì)，無(wú)論付出什么代價(jià)，如能做到這一點(diǎn)，就算成功了”;“要共產(chǎn)黨交出軍隊(duì)，必須讓共產(chǎn)黨參加政府，作為交換條件?！雹?br>為了實(shí)現(xiàn)延安協(xié)定草案，中共中央派周恩來(lái)與赫爾利同機(jī)飛往重慶。然而，興沖沖返回重慶的赫爾利卻被澆了一頭的冷水。當(dāng)宋子文看到赫爾利與中共達(dá)成的協(xié)定草案時(shí)，立即氣急敗壞地趕到赫爾利的寓所，指責(zé)他被共產(chǎn)黨的舊貨單子欺騙了。宋子文表示：“國(guó)民政府永遠(yuǎn)不會(huì)答應(yīng)共產(chǎn)黨的要求?！笔Y介石也不同意協(xié)定中關(guān)于成立聯(lián)合政府條文。
為了促使蔣介石接受協(xié)議，赫爾利和蔣介石進(jìn)行了會(huì)談。開(kāi)始時(shí)，赫爾利進(jìn)行了說(shuō)服工作?？墒呛諣柪幕緫B(tài)度和蔣介石是一致的，即要設(shè)法讓中共交出武裝。他的說(shuō)服，只是在解決使中共交出武裝的方法的分歧而已。
11月17日赫爾利被任命為美國(guó)駐華大使。21日，國(guó)民政府行政院進(jìn)行改組，宋子文任代理行政院長(zhǎng)，陳誠(chéng)繼何應(yīng)欽任軍政部長(zhǎng)。隨即宋、陳、張治中、王世杰四人根據(jù)蔣介石的命令，提出三點(diǎn)反建議：1.國(guó)民政府為達(dá)成中國(guó)境內(nèi)軍事力量之集中與統(tǒng)一，以期實(shí)現(xiàn)迅速擊潰日本，及戰(zhàn)后建國(guó)之目的，允將中國(guó)共產(chǎn)黨軍隊(duì)加以整編，列為正規(guī)軍，其軍隊(duì)餉項(xiàng)軍械及其他補(bǔ)給與其他部隊(duì)同等待遇。國(guó)民政府并承認(rèn)中國(guó)共產(chǎn)黨為合法政黨。2.中國(guó)共產(chǎn)黨對(duì)于國(guó)民政府之抗戰(zhàn)及戰(zhàn)后建國(guó)，應(yīng)盡全力擁護(hù)之，并將其一切軍隊(duì)移交國(guó)民政府軍事委員會(huì)統(tǒng)轄，國(guó)民政府并指派中共將領(lǐng)以委員資格參加軍事委員會(huì)。3.國(guó)民政府之目標(biāo)本為中國(guó)共產(chǎn)黨所贊同，即為實(shí)現(xiàn)孫總理之三民主義，建立民有民治民享之國(guó)家，并促進(jìn)民主化政治之進(jìn)步及其發(fā)展之政策。三條反建議的中心內(nèi)容仍然是要中共先交出軍隊(duì)，然后他再給中共以合法地位。這時(shí)，赫爾利已改變態(tài)度，支持蔣介石的要求，主張共產(chǎn)黨接受三點(diǎn)反建議，與國(guó)民政府合作。赫爾利在轉(zhuǎn)交“三點(diǎn)反建議”時(shí)故意曲解“五點(diǎn)協(xié)議”的精髓，把它的核心說(shuō)成是“承認(rèn)共產(chǎn)黨的合法地位以及參加決策機(jī)構(gòu)”,組織聯(lián)合政府變成了中共向國(guó)民黨政府“插進(jìn)一個(gè)腳趾”,而且聯(lián)合政府“這件事已經(jīng)過(guò)去了”。他還以不了解實(shí)際情況為借口，否認(rèn)贊成“五點(diǎn)協(xié)議”的全部條款。
由于國(guó)民黨拒絕“五點(diǎn)協(xié)議”,談判得不出結(jié)果。11月23日，周恩來(lái)決定離開(kāi)重慶返延安。因氣候的緣故，飛機(jī)無(wú)法起飛，周恩來(lái)直至12月7日才啟程。在這耽擱期間，赫爾利一再勸說(shuō)周恩來(lái)認(rèn)真考慮“三點(diǎn)反建議”,不要中斷談判。他向周喋喋不休地闡述他那個(gè)“插進(jìn)一個(gè)腳趾”的理論，聲稱按照他的辦法，中共一定會(huì)“大有作為”。周針對(duì)赫爾利對(duì)“五點(diǎn)協(xié)議”的曲解，坦率地告訴他，中共與他對(duì)聯(lián)合政府的理解不一樣，國(guó)民黨提案的關(guān)鍵是否定聯(lián)合政府。12月2日，周通知赫爾利，中共中央仍然認(rèn)為組織聯(lián)合政府和聯(lián)合統(tǒng)帥部是解決時(shí)局問(wèn)題的根本出路。國(guó)民黨的提案與這個(gè)原則相距太遠(yuǎn)，中共中央必須重新考慮談判問(wèn)題，他回延安后不再來(lái)重慶。
中共中央斷然決定中斷談判，對(duì)赫爾利不啻兜頭一瓢冷水。當(dāng)周乘坐的飛機(jī)起飛后，赫爾利茫然若失，他立即與蔣介石等會(huì)談，企圖另辟蹊徑。一方面，赫爾利派美軍駐延安觀察組組長(zhǎng)戴維·包瑞德上校與周恩來(lái)同機(jī)飛延，企圖進(jìn)一步說(shuō)服中共接受國(guó)民黨提出的三條反建議，并同意再派周到重慶繼續(xù)談判。另一方面希望說(shuō)服蔣介石在政治上妥協(xié)一點(diǎn)，以便讓中共交出軍隊(duì)。同時(shí)，赫爾利本人還不斷與中共領(lǐng)導(dǎo)人書(shū)信來(lái)往，試圖說(shuō)服他們回到談判桌旁。
12月16日，周恩來(lái)致函赫爾利，再次重申中共的基本原則是廢除國(guó)民黨一黨專政，組織聯(lián)合政府。中共從沒(méi)有關(guān)閉談判大門(mén)，障礙是國(guó)民黨堅(jiān)持其一黨專政，只做個(gè)別人事變動(dòng)毫無(wú)意義。
周恩來(lái)的信使赫爾利燃起一線希望，他立即復(fù)信中共領(lǐng)導(dǎo)人，要求派周到重慶談判，并聲稱“循著五點(diǎn)協(xié)議的原則取得成功的機(jī)會(huì)比以往更為有望”。周寫(xiě)信告訴他，中共不愿抽象地討論是否接受“五點(diǎn)協(xié)議”。國(guó)民黨應(yīng)首先實(shí)行以下4點(diǎn)補(bǔ)充建議，以表示其確有誠(chéng)意解決問(wèn)題：1.釋放一切政治犯；2.撤退包圍邊區(qū)和襲擊新四軍的國(guó)民黨軍隊(duì)；3.廢止一切限制人民自由的法令；4. 停止一切特務(wù)活動(dòng)。
赫爾利在對(duì)中共采取的誘騙和恐嚇手段均遭失敗之后，于1945年初又想出新的花招，經(jīng)與蔣介石商量后，1月7日他寫(xiě)信給毛澤東和周恩來(lái)，提議在延安召開(kāi)由他參加的兩黨會(huì)議解決問(wèn)題。11日，毛澤東復(fù)信赫爾利，認(rèn)為他再次訪問(wèn)延安不過(guò)“徒勞往返”,因?yàn)閲?guó)共兩黨8年來(lái)的秘密談判已經(jīng)證明，國(guó)民黨方面缺乏誠(chéng)意。他建議在重慶為準(zhǔn)備國(guó)是會(huì)議召開(kāi)一個(gè)籌備會(huì)，包括國(guó)民黨、中國(guó)共產(chǎn)黨和民盟代表參加。會(huì)議程序公開(kāi)，代表行動(dòng)自由。毛澤東的建議使國(guó)共談判出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)，它成為此后國(guó)共談判的中心。
1月20日，赫爾利寫(xiě)信告訴毛澤東，國(guó)民黨決定在行政院內(nèi)設(shè)置有各黨派代表參加的戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣性組織，以此證明雙方的立場(chǎng)已經(jīng)多么接近。22日，毛澤東通知赫爾利，中共中央決定派周恩來(lái)赴重慶談判。
1月24日，周恩來(lái)飛赴重慶。國(guó)民黨對(duì)周再次到重慶談判仍然缺乏誠(chéng)意。從1月25日起，周恩來(lái)與國(guó)民黨代表宋子文、王世杰、張治中(赫爾利也參與)舉行了一系列會(huì)談，宋、王、張堅(jiān)持原來(lái)的主張，除繼續(xù)搬出三條反建議外，又提出了三項(xiàng)辦法：1.在行政院設(shè)置戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣性質(zhì)之機(jī)構(gòu)(其人數(shù)約為七人至九人),俾為行政院決定政策之機(jī)關(guān)。并將使中國(guó)共產(chǎn)黨及其他黨派之人士參加其組成。2.關(guān)于中共軍隊(duì)之編制及軍械補(bǔ)給等事，軍事委員會(huì)將指派中國(guó)軍官兩人(其中一人為現(xiàn)時(shí)中共軍隊(duì)之將領(lǐng)),及美國(guó)軍官一人，隨時(shí)擬具辦法，提請(qǐng)軍事委員會(huì)委員長(zhǎng)核定。3.在對(duì)日作戰(zhàn)期間，軍事委員會(huì)委員長(zhǎng)將指派本國(guó)軍官兩人(其中一人為現(xiàn)時(shí)中共軍隊(duì)將領(lǐng)),及美國(guó)將領(lǐng)一人，為原屬中共軍隊(duì)之指揮官。并以美國(guó)將領(lǐng)為總指揮，中國(guó)將領(lǐng)兩人副之。該總指揮官，對(duì)軍委會(huì)委員長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)。在其所屬戰(zhàn)地之軍令政令，皆須統(tǒng)一于中央。這三項(xiàng)辦法，是在周恩來(lái)返回延安后，赫爾利反復(fù)同蔣介石磋商，蔣做出的“讓步”。其實(shí)，他們還是萬(wàn)變不離其宗，變來(lái)變?nèi)ザ际且泄步怀鲕婈?duì)；尤其惡毒者還要把中共軍隊(duì)交給美國(guó)人去指揮，而他們卻對(duì)召開(kāi)黨派會(huì)議一字不提。
中共代表堅(jiān)持召開(kāi)黨派會(huì)議，討論共同綱領(lǐng)，反對(duì)上述三項(xiàng)辦法。王世杰說(shuō)五條協(xié)議草案中無(wú)黨派會(huì)議和國(guó)是會(huì)議。周恩來(lái)質(zhì)問(wèn)說(shuō)：國(guó)共兩黨能包辦國(guó)是嗎？如果你們同意五條，請(qǐng)問(wèn)不召集黨派會(huì)議，國(guó)是會(huì)議如何產(chǎn)生聯(lián)合政府？沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)五條中的東西還很多，例如各黨加入聯(lián)合政府的比例，取消特務(wù)，撤退包圍，承認(rèn)解放區(qū)民選政府等等，難道都不成問(wèn)題了嗎？對(duì)國(guó)民大會(huì)問(wèn)題(赫爾利在會(huì)談中搬出“國(guó)民大會(huì)”和“政治咨詢會(huì)議”),周恩來(lái)表示不贊成在國(guó)土未完全恢復(fù)前召集任何國(guó)民大會(huì)，因?yàn)榕f的國(guó)民大會(huì)代表是賄選的，過(guò)時(shí)的，重新選舉則在大半個(gè)中國(guó)內(nèi)不可能。即在聯(lián)合政府成立后也是如此，何況沒(méi)有聯(lián)合政府呢？對(duì)第二、第三條辦法，中共認(rèn)為這是將中國(guó)軍隊(duì)，尤其將中共軍隊(duì)隸屬于外國(guó)，變?yōu)橹趁竦剀婈?duì)的惡毒政策，我們絕不能同意。中共還堅(jiān)持把廢特、自由、放人和撤兵四條，作為加入政府的先決條件，否則即使形式上廢除黨治，成立聯(lián)合政府，亦將毫無(wú)用處，不過(guò)是騙人的空招牌而已。
鑒于談判無(wú)什么進(jìn)展以及周提出回延安討論要求，赫爾利于2月10日約宋子文、張治中、王世杰與周恩來(lái)再談。雙方一上來(lái)就各執(zhí)一端，周恩來(lái)再度聲明必須回延討論。對(duì)此，赫爾利提出可否發(fā)表一個(gè)由他和宋子文已經(jīng)起草好了的共同聲明以說(shuō)明談判所取得的進(jìn)展。周恩來(lái)斷然予以拒絕，稱此聲明完全有利于國(guó)民黨，致使會(huì)議不歡而散。次日，赫爾利又找周恩來(lái)進(jìn)行解釋，說(shuō)可以由周恩來(lái)自己來(lái)起草一個(gè)有關(guān)談判進(jìn)展的聲明。他同時(shí)通知周恩來(lái)，他馬上就要回美國(guó)一次，他愿意告訴羅斯福總統(tǒng)：國(guó)共關(guān)系已經(jīng)接近，但尚未得到結(jié)果。周恩來(lái)當(dāng)即反對(duì)，說(shuō)：你同意的五條方針，蔣介石基本上未接受；黨派會(huì)議蔣介石只接受其形式，連名字都改了，實(shí)質(zhì)也未接受；四項(xiàng)要求蔣介石要等到協(xié)定成立后才能實(shí)行，而聯(lián)合政府的協(xié)定又不能達(dá)到，這些都說(shuō)明你此行是失敗的，應(yīng)該以此真相告訴羅斯福。
13日，蔣介石再次約見(jiàn)了周恩來(lái)。明確表示：中共必須無(wú)條件實(shí)行統(tǒng)一。國(guó)民黨只能將政權(quán)還給人民，決不能還給于黨派。他說(shuō)：“要聯(lián)合政府就是要推翻政府，開(kāi)黨派會(huì)議就是分贓會(huì)議?！雹芡耆⒘酥泄驳闹鲝垺?br>14日，國(guó)民黨代表王世杰在外國(guó)記者招待會(huì)上單方面宣布國(guó)民黨在同共產(chǎn)黨的談判中所做出的重要努力和妥協(xié)，批評(píng)中共拒絕接受政府提議，試圖以此來(lái)顯示國(guó)民黨在統(tǒng)一和民主問(wèn)題上表現(xiàn)的誠(chéng)意，借以影響美蘇，加強(qiáng)其國(guó)際地位。但周恩來(lái)次日離渝時(shí)則針?shù)h相對(duì)發(fā)表聲明，予以駁斥，稱王世杰的說(shuō)法“是不坦白和不公平的”,他批評(píng)國(guó)民黨所提出的方案完全是以堅(jiān)持一黨專政為目的的，其不僅以共產(chǎn)黨交出軍隊(duì)為條件，而且干脆就拒絕成立民主的聯(lián)合政府和聯(lián)合統(tǒng)帥部，對(duì)共產(chǎn)黨人提出的黨派會(huì)議，也同樣是要求以繼續(xù)維持一黨專政，反對(duì)聯(lián)合政府為前提。對(duì)中共中央提出的首先實(shí)行釋放政治犯等項(xiàng)要求，更是不予接受。
15日，周恩來(lái)離開(kāi)重慶，飛回延安。這樣，國(guó)共關(guān)于成立民主聯(lián)合政府的談判，且有赫爾利的“調(diào)處”,算是徹底失敗了。
中國(guó)共產(chǎn)黨關(guān)于建立聯(lián)合政府的主張和積極主動(dòng)與國(guó)民黨代表進(jìn)行談判，不僅有利于當(dāng)時(shí)的抗戰(zhàn)，而且為抗戰(zhàn)勝利后的斗爭(zhēng)給中國(guó)人民準(zhǔn)備了有利的條件。