太和五年(231),諸葛亮進(jìn)攻天水(在今甘肅甘谷縣東),魏將賈嗣、魏平被困祁山，司馬懿受命西征，反擊蜀軍。車騎將軍張郃建議分兵把守雍、郿二鎮(zhèn)(俱在陜西境內(nèi)),做為前鋒部隊(duì)的后援。這一方案存在一個(gè)明顯的弱點(diǎn)，假如前鋒失利，后援不繼，極易被敵人各個(gè)擊破。有鑒于此，司馬懿沒有采納張郃的意見，仍以大軍長(zhǎng)驅(qū)直前，聲勢(shì)浩大，卷起萬丈沙塵。諸葛亮估計(jì)眾寡不敵，連忙退軍，魏軍繼續(xù)追擊，蜀軍節(jié)節(jié)敗退，由上邽退至漢陽，再由漢陽到祈山，最后兩軍對(duì)壘于鹵城(在今山西繁峙縣東北)。諸葛亮居險(xiǎn)固守，司馬懿憑借兵力上的優(yōu)勢(shì)，大舉猛攻，有效地突破了蜀軍的防線，迫使蜀軍棄城奔逃。魏軍跟蹤追殺，計(jì)俘虜、斬首達(dá)萬余人。蜀軍損失慘重，欲與曹魏逐鹿中原的愿望又一次化為泡影。(《晉書·宣帝紀(jì)》)