6月18日，國民黨陸軍總司令徐州司令部分別下達(dá)命令，20日起各軍開始行動(dòng)，24日，主攻各師到達(dá)攻擊準(zhǔn)備位置。同時(shí)，令張淦的第三縱隊(duì)(轄整七、整四十八師)向莒縣、沂水行廣正面搜索，并轟炸坦埠附近，進(jìn)行佯攻。蔣介石并令駐新鄉(xiāng)的王仲廉部出擊，指定由滑縣北進(jìn)，威脅劉鄧所部解放軍，掩護(hù)其西側(cè)安全。25日，各兵團(tuán)按命令發(fā)起進(jìn)攻，雖然各自到達(dá)應(yīng)到位置，但推進(jìn)十分緩慢，日行僅10到15公里，并未發(fā)生戰(zhàn)斗。同日，第四綏靖區(qū)(菏澤)副司令曹福林報(bào)告，所屬駐東平湖第八十七團(tuán)遭到劉鄧野戰(zhàn)軍楊勇所部圍攻，突圍而出。這是一個(gè)警報(bào)，郭汝瑰對(duì)這方面十分憂慮，認(rèn)為劉伯承部一旦渡河，則國民黨軍將手忙腳亂，無法應(yīng)付。于是，即命令第六綏區(qū)(商丘)調(diào)第一五三旅控制在碭山作機(jī)動(dòng)兵團(tuán)，27日又續(xù)調(diào)整三十二師至商丘，防備劉鄧渡河。
國民黨軍主攻部隊(duì)由陸軍副總司令兼第一兵團(tuán)司令范漢杰指揮，以整編第五師(即第五軍)及整編第二十五師為左縱隊(duì)，沿蒙陰寨、松崮莊、牛排子山方向攻擊，奪取魯村；以整編第十一師及整編第六十四師為中央縱隊(duì)，沿新泰、龍庭、大張莊、狗跑泉方向攻擊，奪取南麻；以整編第六十五師及整編第九師為右縱隊(duì)，沿馬家莊向賈莊方向攻擊，一面與中央縱隊(duì)右翼六十四師切取聯(lián)系，確實(shí)掩護(hù)中央縱隊(duì)，保障中央縱隊(duì)進(jìn)出容易；另指揮整編第二十師第一二三旅由蒙陰以東向坦埠方向搜索前進(jìn)，并相機(jī)占領(lǐng)而固守之，以掩護(hù)主攻兵團(tuán)東側(cè)安全；以第三兵團(tuán)(司令官歐震)、第二綏區(qū)(濟(jì)南)部隊(duì)、第二兵團(tuán)(司令官王敬久)各部任外圍佯攻和掩護(hù)部隊(duì)。國民黨軍以六個(gè)主力師，在不足百里(50公里)之內(nèi)，齊頭并進(jìn)，密集平推，實(shí)施正面攻擊。26日起發(fā)生小規(guī)模戰(zhàn)斗，解放軍以小部隊(duì)進(jìn)行牽制、阻擊，邊戰(zhàn)邊撤。28日，整編第二十五師占領(lǐng)魯村，但師長黃百韜十分謹(jǐn)慎，他感到自己的部隊(duì)過于突出，旋即將主力撤出，與十一師靠攏，至翌日才再進(jìn)魯村。29日，十一師于傍晚17時(shí)占領(lǐng)解放軍沂蒙山區(qū)核心據(jù)點(diǎn)南麻，師長胡璉吸取了七十四師失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，立即命令筑工固守。
在國民黨軍以優(yōu)勢(shì)兵力集中攻擊面前，解放軍統(tǒng)帥部和前敵將領(lǐng)都在考慮調(diào)整部署的問題。毛澤東早已指示劉伯承鄧小平、陳毅粟裕兩軍作戰(zhàn)略配合，當(dāng)劉鄧渡河作戰(zhàn)時(shí)，毛澤東原指示陳粟轉(zhuǎn)入外線作戰(zhàn)。5月8日，毛在給前線將領(lǐng)的電報(bào)中說：“劉、鄧軍仍按中央辰支(5月4日——引者)電，爭取于巳東(6月1日——引者)前休整完畢，巳灰(6月10日——引者)前渡河，向冀魯豫區(qū)與豫皖蘇區(qū)之?dāng)尺M(jìn)擊，第二步向中原進(jìn)擊……陳、粟軍在巳灰以前應(yīng)集結(jié)全力(二十七個(gè)旅)尋求與創(chuàng)造殲敵機(jī)會(huì)，并準(zhǔn)備于巳灰以后配合劉鄧軍大舉出擊?！?sup>[1]外線出擊，是毛澤東在解放戰(zhàn)爭初期就開始考慮的一種戰(zhàn)略方案。1946年6月22日，他就曾指示劉鄧考慮渡淮南進(jìn)，“從國民黨區(qū)域征用人力物力，使我老區(qū)不受破壞”^[2],但當(dāng)時(shí)未能實(shí)施。這時(shí)，劉鄧軍于5月2日攻克湯陰后不久，又發(fā)起了包圍攻擊安陽的戰(zhàn)役，但屢攻不克，直到5月25日才停止攻擊，轉(zhuǎn)入休整，因而推遲了渡河的時(shí)間。在此期間，陳粟軍取得了殲滅敵主力七十四師的重大勝利，這使毛澤東和前線將領(lǐng)都對(duì)自己的戰(zhàn)斗力作了偏高的估計(jì)。5月22日，毛澤東對(duì)陳粟的指示，一方面改變了外線出擊的指示，一方面對(duì)戰(zhàn)局的前景作了過分樂觀的估計(jì)。他說：“在現(xiàn)地區(qū)作戰(zhàn)，是于我最為有利，于敵最為不利……而山東方面的作戰(zhàn)方法，是集中全部主力于濟(jì)南、臨沂、海州之線以北地區(qū)，準(zhǔn)備用六七個(gè)月時(shí)間(五月起),六七萬人傷亡，各個(gè)殲滅該線之?dāng)场Ｔ摼€擊破之日，即是全局大勝之時(shí)，爾后一切作戰(zhàn)均將較為順利?！?sup>[3]但這時(shí)國民黨軍采取密集平推戰(zhàn)術(shù)，陳粟軍在內(nèi)線找不到戰(zhàn)機(jī)，強(qiáng)敵壓境，軍情緊迫，不能不考慮改變集中兵力在內(nèi)線作戰(zhàn)的方針，而分兵向外線出擊，重新回到原來的戰(zhàn)略方案。
據(jù)粟?；貞洠骸傲露迦?，敵軍開始全力東犯，十八日進(jìn)至魯村、南麻(今沂源縣)、大張莊、樸里莊一線，妄圖迫我在魯中山區(qū)狹窄地帶迎戰(zhàn)。由于當(dāng)面之?dāng)呈置芗?，無論是尋殲側(cè)翼之?dāng)郴蛑比≈醒胫當(dāng)扯既狈l件。為避免無把握作戰(zhàn)，我們打算以第六縱隊(duì)向臨(沂)蒙(陰)公路出擊，以第四縱隊(duì)奔襲費(fèi)縣，破壞敵人后方補(bǔ)給線，以第七縱隊(duì)佯攻湯頭，迫敵分兵回援，主力集結(jié)在沂水、東里店一線待機(jī)。這一計(jì)劃即將實(shí)施之時(shí)，接到軍委二十九日提出的三路分兵的指示，此電指出：‘蔣軍毫無出路，被迫采取胡宗南在陜北之戰(zhàn)術(shù)，集中六個(gè)師于不及百里之正面向我推進(jìn)。此種戰(zhàn)術(shù)除避免殲滅及騷擾居民外，毫無作用。而其缺點(diǎn)則是兩翼及后路異?？仗?，給我以放手殲擊之機(jī)會(huì)。你們應(yīng)以兩個(gè)至三個(gè)縱隊(duì)出魯南，先攻費(fèi)縣，再攻鄒(縣)滕(縣)臨(城)棗(莊),縱橫進(jìn)擊，完全機(jī)動(dòng)，每次以殲敵一個(gè)旅為目的。以殲敵為主，不以斷其接濟(jì)為主。臨蒙段無須控制，空費(fèi)兵力。此外，你們還要以適當(dāng)時(shí)機(jī)，以兩個(gè)縱隊(duì)經(jīng)吐絲口攻占泰安，掃蕩泰安以西、以南各地，亦以往來機(jī)動(dòng)殲敵有生力量為目的。正面留四個(gè)縱隊(duì)監(jiān)視該敵，使外出兩路易于得手。以上方針，是因?yàn)閿痴婕热唤^對(duì)集中兵力，我軍便不應(yīng)再繼續(xù)采取集中兵力方針，而應(yīng)改取分路出擊其遠(yuǎn)后方之方針?！?sup>[4]當(dāng)時(shí)，陳粟部隊(duì)包括后方機(jī)關(guān)，在內(nèi)線大量集中，擁擠不堪，補(bǔ)給困難，糧食也吃光了。由于國民黨軍密集平推，一時(shí)既無法殲敵一路，不能不考慮分散進(jìn)擊。軍委電報(bào)的戰(zhàn)略意向和陳粟前敵將領(lǐng)的戰(zhàn)役意圖吻合。陳粟考慮到以往中央配合劉鄧出擊的指示，決定立即執(zhí)行軍委的指示，具體部署是：(一)由葉飛、陶勇率領(lǐng)第一、第四縱隊(duì)越過臨蒙公路向魯南挺進(jìn)；(二)由陳士榘、唐亮率領(lǐng)第三、第八、第十縱隊(duì)向魯西的泰安、大汶口方向挺進(jìn)；(三)正面部隊(duì)第二、第六、第七、第九縱隊(duì)和特種兵縱隊(duì)集結(jié)在沂水、悅莊公路兩側(cè)，各以少部兵力與東犯之?dāng)辰佑|，主力待機(jī)出擊。各部隊(duì)根據(jù)命令于7月1日起執(zhí)行，分頭行動(dòng)。
解放軍的外線分兵作戰(zhàn)的計(jì)劃，在戰(zhàn)略意向上，似乎是蔣介石實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目的的結(jié)果，蔣介石此次作戰(zhàn)的目的，就是要將解放軍逐出山東根據(jù)地。問題在于，解放軍的分兵，從總體上說，是戰(zhàn)略上經(jīng)過周密考慮、計(jì)算了利害得失之后的主動(dòng)行動(dòng)，出敵機(jī)先，并不是如蔣介石所預(yù)想的純粹被迫行動(dòng)，尤其是劉鄧軍的戰(zhàn)略行動(dòng)方向，并不在國民黨軍的預(yù)料之中。只是陳粟所部在戰(zhàn)役行動(dòng)中，原未考慮分兵的問題，在強(qiáng)敵壓境之下，臨時(shí)改變戰(zhàn)役方向，計(jì)劃不夠周密，準(zhǔn)備也不充分，未能在內(nèi)線再堅(jiān)持一段時(shí)間，在更有利的態(tài)勢(shì)下出擊，對(duì)以后的戰(zhàn)局發(fā)生了重大的影響。
于是，在6月30日至7月1日之際，在山東戰(zhàn)場上，形成了攻防轉(zhuǎn)換的局面，這一轉(zhuǎn)換，不僅是局部戰(zhàn)場的形勢(shì)轉(zhuǎn)換，而且是整個(gè)國共戰(zhàn)場的戰(zhàn)略形勢(shì)的轉(zhuǎn)換。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)換的利害得失，和圍棋中的轉(zhuǎn)換一樣，各自有得有失，而對(duì)得失的衡量，又各有權(quán)衡。雖然，軍史學(xué)界對(duì)這種轉(zhuǎn)換的評(píng)價(jià)尚需深入研究，但無論如何，解放軍在戰(zhàn)略行動(dòng)上始終保持著主動(dòng)，正是這種主動(dòng)權(quán)，保證了戰(zhàn)略的勝利。
劉鄧根據(jù)中共中央軍委挺進(jìn)大別山的戰(zhàn)略指示，于6月20日發(fā)布晉冀魯豫野戰(zhàn)軍役字第十四號(hào)基本命令^[5],決心集結(jié)四個(gè)縱隊(duì)的兵力，從張秋鎮(zhèn)到臨濮集間150公里的地段上，強(qiáng)渡黃河，首先發(fā)起魯西南戰(zhàn)役。26日，劉鄧作戰(zhàn)命令強(qiáng)調(diào)：“此次作戰(zhàn)關(guān)鍵，首在迅速確實(shí)割裂包圍散布之?dāng)?，各縱隊(duì)在渡河后即應(yīng)不顧疲勞地大膽實(shí)施這種割裂和包圍，以便各個(gè)殲滅之。防止敵人向其西南逃走。糾正任何可能喪失戰(zhàn)機(jī)的現(xiàn)象。”^[6]
6月30日晚，劉鄧野戰(zhàn)軍以第一、第二、第六縱隊(duì)分成左右兩翼，在南岸兩個(gè)獨(dú)立旅的接應(yīng)下，從孫口、林樓、于莊等八個(gè)渡口，強(qiáng)渡黃河成功，于7月1日包圍鄆城國民黨軍整五十五師，并前出至鄆城、皇姑庵地區(qū)，準(zhǔn)備阻援，力爭迅速在黃河之南站穩(wěn)腳跟。政府軍河防十分脆弱，既不能在解放軍半渡時(shí)予以截?fù)?，只好臨時(shí)調(diào)兵，乘解放軍立足未穩(wěn)組織會(huì)戰(zhàn)。于是，一面令四綏區(qū)司令官劉汝明死守，令碭山的一五三旅進(jìn)駐定陶；一面自豫北調(diào)整三十二師、整六十六師到金鄉(xiāng)一線，與原在嘉祥一線的整七十師組成第二兵團(tuán)，從泗水調(diào)王敬久前來指揮，增援鄆城。但第二兵團(tuán)雖系原有番號(hào)，司令部和部隊(duì)卻都是臨時(shí)湊集，集結(jié)緩慢，戰(zhàn)斗力也僅屬二三流的隊(duì)伍。蔣介石為集中兵力在魯中作戰(zhàn)，決定暫置魯西于不顧，“以攻為守”^[7],命令十一師主力守南麻，以十一師一個(gè)旅及二十五師、六十五師向南攻擊，七十五師配合九師、六十五師攻坦埠、樸里莊，繼續(xù)深入解放軍魯中根據(jù)地，尋求陳粟主力會(huì)戰(zhàn)。
7月2日，解放軍陳粟軍一、四縱隊(duì)自沂水、坦埠間敵軍空隙南下，攻擊費(fèi)縣。3日，國民黨軍發(fā)現(xiàn)解放軍主力進(jìn)入自己的側(cè)后，參謀們主張以主力部隊(duì)右旋，與臨沂部隊(duì)配合夾擊，但蔣介石不同意，堅(jiān)持攻擊東里店及坦埠的既定方針。是日，山洪暴發(fā)，給國共兩軍都帶來了嚴(yán)重的困難。5日，費(fèi)縣在解放軍的猛烈攻擊下，岌岌可危。政府軍已確認(rèn)解放軍主力在青駝寺、垛莊、界湖一帶，前線將領(lǐng)則苦于大水阻滯，前進(jìn)困難，而蔣介石仍主張進(jìn)取沂水。顧祝同于是親自打電話給參謀次長劉斐，請(qǐng)他請(qǐng)示蔣介石，讓歐震向西南方向追擊，劉認(rèn)為：“匪如在此區(qū)域，自可獨(dú)斷向南攻擊，并以張淦部北上夾擊?！?sup>[8]于是，顧祝同決心改變部隊(duì)行動(dòng)方向，調(diào)歐震所部南下夾擊。翌日，蔣介石發(fā)現(xiàn)前線將領(lǐng)獨(dú)斷地改變攻擊沂水的決心，十分震怒，打電話怒斥顧說：“攻擊共軍根據(jù)地沂水，是此次戰(zhàn)役的既定方針，決不應(yīng)有絲毫改變。為何不經(jīng)請(qǐng)示，擅自改變，別說我是主席，就是朋友，也該商量商量嘛，你眼里哪里有我這主席！”顧被罵得面如土色，只是口中喃喃地埋怨劉斐：“劉為章怎么這樣不負(fù)責(zé)?。　奔垂謩⑽聪蚴Y報(bào)告。顧不得已，仍令歐震兵團(tuán)攻擊沂水^[9]。
蔣介石的戰(zhàn)略目的，首先在于摧毀解放軍根據(jù)地，他認(rèn)為國民黨軍如改變方向，回師攻擊深入側(cè)后的解放軍，就會(huì)給解放軍留有保存沂水根據(jù)地的機(jī)會(huì)，因此，不顧解放軍主力的行動(dòng)方向，繼續(xù)向沂水推進(jìn)^[10]。11日，第九師占領(lǐng)沂水，解放軍已先期撤出，留下一座空城，國民黨軍殲擊解放軍的計(jì)劃在這種行動(dòng)方式下，根本不可能實(shí)現(xiàn)。
在國民黨軍向沂水推進(jìn)期間，陳粟軍一、四縱隊(duì)于7日攻克費(fèi)縣，9日攻克嶧縣，三、八、十縱隊(duì)于10日攻克大汶口，威脅兗州、徐州敵后方基地。政府軍整八十四師不得已后撤至滋陽(兗州),在豫北的整第三師改調(diào)徐州。劉鄧軍于渡河后一面圍攻鄆城，于8日晨攻克，殲敵五十五師師部及其兩個(gè)旅；一面進(jìn)逼菏澤，于6日攻克曹縣，包圍定陶，戰(zhàn)至11日，敵一五三旅突圍，大部被殲。至此，劉鄧軍于渡河后終于在魯西南站住了腳跟。
這時(shí)，三十二師、六十六師已于7月8日分別到達(dá)獨(dú)山集和羊山集，王敬久率司令部進(jìn)駐金鄉(xiāng)，以六十六師的一九九旅駐在金鄉(xiāng)城北萬福河南岸，歸其直接指揮，七十師開抵六營集。王敬久原在魯中戰(zhàn)場指揮第五軍等一流部隊(duì)，由于才力不足，部下不聽指揮，蔣介石把他調(diào)來指揮二流部隊(duì)，弄得他滿腹牢騷，又對(duì)敵情不明，膽怯懼戰(zhàn)，借口炮兵、工兵不足，遲遲不肯出發(fā)，將三個(gè)師自北至南，從嘉祥、六營集、獨(dú)山集、羊山集、金鄉(xiāng)擺成了一個(gè)一字長蛇陣。正好王是金鄉(xiāng)人，老家新屋落成，率部在家慶祝喬遷之喜。解放軍于攻克鄆城之后，即乘敵不備，對(duì)王敬久兵團(tuán)實(shí)施穿插分割。自11日起，第一縱隊(duì)進(jìn)至巨野東南地區(qū)，切斷七十師、三十二師、六十六師的聯(lián)系，第六縱隊(duì)以一部切斷三十二師和六十六師的聯(lián)系，以主力協(xié)同一縱圍殲七十師，第二、第三縱隊(duì)分別由曹縣、汶山集地區(qū)插向謝家集、羊山集，割殲六十六師，以獨(dú)立第一、第二旅進(jìn)至萬福河以北地區(qū)，阻擊金鄉(xiāng)北援之?dāng)场?3日拂曉，各部到達(dá)指定位置，完成了分割包圍態(tài)勢(shì)。王敬久突然發(fā)覺處境危險(xiǎn)，急令七十師、三十二師靠攏，南下攻擊，救援羊山集。蔣介石致電王敬久說：“我魯西各部如能早取攻勢(shì)，積極進(jìn)剿，當(dāng)不致如今日之被動(dòng)，反受匪部攻擊，坐失良機(jī)，殊為可惜。惟既取守勢(shì)，則亦唯有固守陣地，必使匪之攻勢(shì)失敗，乃可乘機(jī)反擊，以期轉(zhuǎn)危為安，萬不可作突圍茍免之計(jì)，須知突圍必?zé)o幸免之理，死守方有必勝之望?！?sup>[11]但王敬久部士氣低落，將無斗志，三十二師師長唐永良竟違令反而自獨(dú)山集向六營集撤退，并與七十師師長陳頤鼎商定，要求向嘉祥、濟(jì)寧撤退。結(jié)果，三十二師兩個(gè)旅在撤退途中被解放軍消滅，僅師長率直屬隊(duì)到達(dá)六營集。六十六師原奉命向金鄉(xiāng)撤退，因等待三十二師接防，13日沒有行動(dòng)。14日，解放軍分別包圍了六營集和羊山集，入晚，對(duì)六營集發(fā)起攻擊，國民黨軍向濟(jì)寧突圍，大部被殲，陳頤鼎被俘，三十二師、七十師殘部退入濟(jì)寧。六十六師師長宋瑞珂率部死守羊山集。15日，王率新到的五十八師等五個(gè)團(tuán)自金鄉(xiāng)北進(jìn)，企圖解羊山集之圍，但攻擊無效。
蔣介石面對(duì)解放軍深入敵后、魯西告急、而占領(lǐng)沂水的戰(zhàn)役目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到的形勢(shì)，于12日起，著手部署魯中部隊(duì)回師，計(jì)劃首先對(duì)付陳粟外線五個(gè)縱隊(duì)，然后再攻擊劉鄧軍。于是，山東戰(zhàn)局出現(xiàn)了犬牙交叉的復(fù)雜狀態(tài)。
一方面，在西線，劉鄧軍圍攻羊山集，屢攻不克。在中線，陳粟南路兩個(gè)縱隊(duì)，于14日起，一縱攻擊滕縣，四縱攻擊鄒縣；北路三個(gè)縱隊(duì)于16日起，攻擊濟(jì)寧、汶上。但時(shí)值大雨，攻城器械不足，在國民黨軍頑強(qiáng)防守之下，攻擊受阻。在東線，即陳粟內(nèi)線四個(gè)縱隊(duì)，乘國民黨軍抽兵回援之機(jī)，于17日起，向駐守南麻的十一師發(fā)起攻擊。國民黨軍以邱清泉率第五師、七十五師，向泰安方向前進(jìn)，解濟(jì)寧之圍。歐震率五十七師、八十五師向嶧縣、棗莊進(jìn)擊，解滕鄒之圍。以黃百韜率二十五師自東里店翻越九頂連環(huán)山回救南麻，以在張莊的六十四師北上，駐益都(今青州市)的第八軍(未整編)經(jīng)臨朐南下，夾擊圍攻南麻的解放軍。19日，蔣介石偕顧祝同飛開封，組織第四兵團(tuán)，以王仲廉為司令官，從各地湊集整編第十師、青年軍二○六師、整編四十師等部，在柳河集中，救援羊山集。同時(shí)，命令張淦縱隊(duì)向太平邑，圍擊陳粟軍一、四縱隊(duì)。在國民黨軍壓力下，解放軍外線各縱自20日起，被迫撤圍。一、四縱原奉命加入南麻戰(zhàn)斗，但為河水所困，竟孤懸魯南敵后，處境十分危險(xiǎn)。這一系列戰(zhàn)斗，陳粟軍因?yàn)槿狈τ昙咀鲬?zhàn)裝備，彈藥受潮，對(duì)作戰(zhàn)十分不利。
攻入南麻的整編第十一師，系國民黨軍主力部隊(duì)，師長胡璉戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)豐富，占領(lǐng)南麻后即筑工固守，一個(gè)村子有三四百個(gè)地堡，南麻周圍筑有一兩千個(gè)地堡。陳粟對(duì)敵情估計(jì)不足，對(duì)敵既設(shè)陣地，在沒有充分準(zhǔn)備和攻堅(jiān)裝備的情況下，貿(mào)然發(fā)起攻擊，以第九、第二、第六三個(gè)縱隊(duì)圍攻，以第七縱隊(duì)阻援。攻堅(jiān)部隊(duì)由于天雨，影響了火力的發(fā)揮，自18日起，血戰(zhàn)三天三夜，給南麻守軍以巨大的殺傷，但未能攻克。而且，由于戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練不足，部隊(duì)密集沖鋒，傷亡很大。21日，蔣介石又調(diào)駐守沂水之第九師，即夜出發(fā)，經(jīng)東里店向悅莊急進(jìn)，會(huì)同第八軍向南麻進(jìn)攻。政府軍第二十五師、六十四師，在九頂連環(huán)山突破第七縱隊(duì)兩處陣地，六十四師之第一五九旅突進(jìn)，炮擊魯村^[12]。敵援軍逼近，陳粟軍已沒有預(yù)備隊(duì)在手，21日夜，主動(dòng)撤退。時(shí)李彌第八軍在推進(jìn)中態(tài)勢(shì)孤立，陳粟軍乘機(jī)圍擊，李急忙退入臨朐固守，自24日夜，陳粟軍發(fā)起攻擊，國民黨軍以第九師、六十四師由悅莊東進(jìn)增援，整五十四師由青島西進(jìn)增援。26日，蔣介石又令二十五師在悅莊集結(jié)，增援李彌。7月27日，蔣親自打電話給李彌：“第九師、第廿五師、第六十四師，因近日山洪暴發(fā)，延誤時(shí)間?，F(xiàn)已嚴(yán)厲督促兼程前進(jìn)，務(wù)希固守臨朐待援?！?sup>[13]經(jīng)7天血戰(zhàn)，陳粟軍戰(zhàn)力受損，不得不于30日撤出戰(zhàn)斗，經(jīng)益都到達(dá)陳家。
在南麻、臨朐戰(zhàn)斗的同時(shí)，國民黨軍調(diào)集重兵圍攻孤立無援的陳粟軍一、四縱隊(duì)，以歐震部五十七師開駐泗水，歐震統(tǒng)一指揮張淦、吳紹周兩縱隊(duì)東進(jìn)，三面夾擊。一、四縱隊(duì)外線作戰(zhàn)，補(bǔ)給困難，加上天雨，河水暴漲，行軍轉(zhuǎn)移，困難重重，環(huán)境十分艱苦。26日，陸軍總司令徐州司令部根據(jù)蔣介石的指令，命令歐震指揮張淦縱隊(duì)、吳紹周縱隊(duì)兼程窮追解放軍華野一、四縱隊(duì)，“務(wù)于沂河兩岸梁丘山地捕捉而殲滅之”^[14]。同日，蔣介石認(rèn)為解放軍困難重重，士氣低落，機(jī)會(huì)難得，命令各部：“此戰(zhàn)若予以徹底打擊，則結(jié)束山東戰(zhàn)事，指日可期。自明日起，各縱隊(duì)即應(yīng)逐漸與匪主動(dòng)接戰(zhàn)?！?sup>[15]但翌日，即27日，解放軍一、四縱隊(duì)自滕縣、官橋一線^[16],冒著敵機(jī)轟炸的危險(xiǎn)，不成隊(duì)形，拼命跨越津浦鐵路。國民黨軍以裝甲列車開往官橋轟擊，令八十八師一個(gè)旅前往截?fù)簦瑐惚蓷椙f經(jīng)山口向西集追擊，以五十七師車運(yùn)兩下店，南下向滕縣攻擊，并嚴(yán)令四十八師、七師、八十五師、六十五師四個(gè)整編師向滕縣、官橋、韓莊之線急進(jìn)。一、四縱隊(duì)邊戰(zhàn)斗邊行軍，于8月1日通過泗河，與陳唐兵團(tuán)會(huì)師，終于突破了國民黨軍的重重包圍，但部隊(duì)遭受了重大的損失，兩個(gè)縱隊(duì)各損失萬余人，戰(zhàn)斗力一時(shí)難以恢復(fù)。同時(shí)，北路的第三縱隊(duì)也有重大損失。
這時(shí)，羊山集戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束。當(dāng)羊山集激戰(zhàn)之際，王仲廉率部東進(jìn)，膽顫心驚，生怕所部被殲。7月25日，王乘坐吉普車遭到襲擊，更使他提心吊膽，他在回憶錄中還說：“匪區(qū)行軍搜索稍不注意，即為匪所乘，能不慎歟。”^[17]是日部隊(duì)到達(dá)苒堌集，他再也不敢前進(jìn)。國民黨軍方面原以為自己在魯西南調(diào)集了優(yōu)勢(shì)兵力，劉鄧軍就會(huì)撤退。郭汝瑰說：“羊山集共軍仍未退，余甚以為奇。豈劉伯承尚欲在此與優(yōu)勢(shì)之國軍決戰(zhàn)耶！”^[18]但國民黨軍徒有優(yōu)勢(shì)兵力，將士不肯用命，也就無可奈何。宋瑞珂雖然頑強(qiáng)死守已達(dá)兩個(gè)星期，無奈王仲廉、王敬久兩路援兵增援不力，戰(zhàn)力衰竭。27日夜，劉鄧軍鑒于敵援兵進(jìn)逼，即以第二、第三縱隊(duì)和第六縱隊(duì)一部及軍區(qū)榴彈炮營和第一縱隊(duì)炮兵團(tuán)對(duì)羊山集發(fā)起總攻，28日全殲守?cái)?，宋瑞珂被俘。蔣介石在31日日記中只好悲嘆道：“瑞珂實(shí)為我軍優(yōu)秀杰出之將領(lǐng)，甚望上帝佑其生還也?！?sup>[19]
戰(zhàn)后，第四兵團(tuán)司令官王仲廉、整三十二師師長唐永良均被拘押，受到軍法審判，但后來都通過各方面的疏通，保釋出獄。
至此，山東戰(zhàn)局告一段落。國民黨軍在魯西南遭到慘敗，而陳粟軍也受到了嚴(yán)重的損失。國民黨軍的重點(diǎn)進(jìn)攻和解放軍外線作戰(zhàn)的得失，一時(shí)存在著某種平衡。國共雙方繼續(xù)貫徹自己的戰(zhàn)略意圖，部署作戰(zhàn)計(jì)劃，在中原一線，開始了更激烈的戰(zhàn)斗。