公元七世紀(jì)初，北印度曾是一個(gè)政治統(tǒng)一、文化昌盛的大邦，國(guó)王戒日王中年以后信奉佛教，同時(shí)對(duì)其他宗教也采取保護(hù)政策。戒日王死后，邦國(guó)陷于分裂，分出許多小國(guó)。那時(shí)，印度教異軍突起，佛教法脈卻日見(jiàn)衰微。在許多地方開(kāi)始讓位于印度教。這時(shí)，東印度孟加拉地方興起了波羅王朝，積極保護(hù)佛教，吸引許多僧人來(lái)此，其中絕大多數(shù)是密教的修持者。
波羅王朝的創(chuàng)始人是瞿波羅，他于公元750至770年在位，前半生統(tǒng)治潘伽羅地方，后將摩揭陀也收歸治下，在兩處建立許多僧伽，對(duì)佛教作盛大供養(yǎng)。傳說(shuō)，他在位期間，在摩揭陀修建了歐丹多補(bǔ)梨寺，意即飛行寺。關(guān)于此寺的建造，藏傳佛教認(rèn)為，當(dāng)時(shí)有一位名叫那羅陀的外道瑜伽行者，本性正直，精通咒語(yǔ)。為了修煉一種起尸法，他需要一位力大無(wú)病、誠(chéng)實(shí)勇敢、精通一切工藝的人作助手。一佛教居士具備條件，他便對(duì)居士說(shuō)：“你做我的修法侍者吧！”居士說(shuō)：“我不給外道當(dāng)侍者?！蹦橇_陀說(shuō)：“我并不要你皈依我。修成后你可得到無(wú)數(shù)財(cái)富，用以弘傳你的佛教?！?這位居士答應(yīng)了?？煲蕹善鹗〞r(shí)，那羅陀說(shuō)：“當(dāng)起尸的舌頭甩出來(lái)時(shí)，應(yīng)當(dāng)抓住。首次甩出時(shí)抓住，能獲得大成就。第二次抓住，能獲中成就。最后一次抓住，能獲小成就?！鼻皟纱?，居士都沒(méi)有抓住，最后，他和起尸嘴對(duì)嘴地等著，終于用牙咬住了舌頭。起尸的舌頭變成寶劍，身體變成黃金。居士手持寶劍旋轉(zhuǎn)升空，頃刻間游到須彌山頂，又游遍四大部洲、各小洲，然后回到摩揭陀。那羅陀對(duì)他說(shuō)：“我修起尸法就是為了這柄寶劍，你給我吧！這具金尸送給你，你可以用刀切下黃金，只要不傷骨頭，用黃金所做的又是善事，就會(huì)今天切下明天長(zhǎng)滿，永遠(yuǎn)沒(méi)有窮盡?！边@位居士依靠起尸所得到的黃金按照自己飛行時(shí)所見(jiàn)的須彌山、四大部洲等形象，興建了飛行寺。據(jù)說(shuō)，此寺規(guī)模宏大，十分華麗，西藏的桑耶寺就是仿照它建造的。

菩薩像(印度波羅王朝雕刻)

瞿波羅王去世后，提婆波羅王繼位。這時(shí)密教中出現(xiàn)了一位著名人物，叫小毗盧波。傳說(shuō)，當(dāng)時(shí)國(guó)王崇信佛教，但所有大臣都信奉外道。有一次，建了一座神殿，同時(shí)還建造了許多佛教與外道的石刻神像，佛教徒說(shuō)神像們應(yīng)該分開(kāi)，外道們則說(shuō)應(yīng)該在一起，一時(shí)意見(jiàn)相持不下。這時(shí)，小毗盧波來(lái)了，他對(duì)神像說(shuō)：“請(qǐng)過(guò)來(lái)！請(qǐng)過(guò)來(lái)！”所有神像都來(lái)到殿堂外面的院子里。他又說(shuō)：“請(qǐng)坐！”諸神像就下坐。他又用一個(gè)容器濾水，一點(diǎn)一點(diǎn)地灑在神像的頭上，灑完后，佛教神像都突然站起，哈哈大笑走入殿中，外道神像則留在院子里?？梢?jiàn)佛教發(fā)展到密教時(shí)期，在人們的眼里已與其他宗教無(wú)太大的差別了。
提婆波羅之后，達(dá)磨波羅繼位。他在位據(jù)說(shuō)有六十四年，敬重佛法，興建廟產(chǎn)五十余處，其中最大一處名叫毗訖羅摩尸羅寺，漢譯“超戒寺”,又叫“超行寺”、“超巖寺”。該寺建在摩揭陀北部恒河岸邊的小山頂上，中央為觀音神殿，周?chē)ㄆ鹨话倭闫咦鹛?，其中一半以上是密宗的殿堂。此后，波羅王朝的諸位國(guó)王也都是佛教的支持者，尤其重視密教。所以，當(dāng)佛教在印度本土日漸衰微之際，密教在波羅王朝境內(nèi)卻如魚(yú)得水，長(zhǎng)期盛行。