成吉思汗對西方的征討，始于1204年滅乃蠻部之時。乃蠻王子屈出律逃奔西遼，娶西遼帝直魯古的公主。1211年屈出律與花剌子模沙合謀，篡奪了直魯古的帝位。1218年，成吉思汗派遣大將哲別率蒙古大軍兩萬人西征屈出律，屈出律敗亡被殺。西遼舊屬領土，自此盡歸蒙古。從此開始，蒙古與當時中亞大國花剌子模直接交鋒。由于花剌子模守將殺死蒙古駱駝商隊，成吉思汗以此為借口，開始了蒙古軍的第一西征。1219年，成吉思汗攻入花剌子模，1222年攻占整個花剌子模和中亞地區(qū)?；ㄘ葑幽Ｍ踝釉m丁逃入印度，成吉思汗的軍隊跟蹤追擊，后因氣候炎熱，停止前進。成吉思汗率領察合臺、窩闊臺和拖雷三個兒子由原路返回蒙古。在進攻花剌子模的同時，成吉思汗又派遣哲別，速不臺等在抄掠波斯各地后，越過太和嶺(今高加索嶺),攻入欽察，1223年，于阿里吉河(今蘇聯(lián)烏克蘭日丹諾夫市北)戰(zhàn)役中擊潰斡羅思諸國王公與欽察汗的聯(lián)軍，進掠斡羅思南境，又轉攻也的里河(伏爾加河的突厥名)上的不里阿耳國。不久，班師東歸，途中還收降了里海、咸海間的康里國。成吉思汗把占領地區(qū)作為“兀魯思”(汗國封建領地),分封給他三個兒子。長子術赤封于欽察、花剌子模及康里國故地，今咸海以西，里海以北之地皆屬之。木赤比成吉思汗早死，這一封地歸于其子拔都。次子察合臺封于西遼及畏兀故地，東起阿爾泰山，西至阿姆河，包括新疆天山南北路等地，后來稱為察合臺汗國。三子窩闊臺封于乃蠻故地，今鄂畢河上游以西至巴爾喀什湖以東一帶均屬之，后來稱為窩闊臺汗國。