廣東方面失敗了，孫中山的活動重點逐漸轉(zhuǎn)向廣西和云南。
對廣西的軍事經(jīng)營開始于1907年夏歷五、六月間。其時，關(guān)仁甫已與清軍駐鎮(zhèn)南關(guān)(今友誼關(guān))營長黃瑞興、邊防統(tǒng)領(lǐng)總教練易世龍及龍州廳幕友陳曉峰等聯(lián)系好，計議定期大舉。不料，事為廣西巡撫張鳴岐偵悉，易、陳被害，關(guān)仁甫于7月15日返回安南，被法兵拘押。經(jīng)孫中山運動華僑保釋^[1]。
9月，孫中山命王和順負責鎮(zhèn)南關(guān)軍事。10月26日，王和順致書清廣東水師提督秦炳直，要他“立功贖罪”。11月6日，又致書清廣西邊防統(tǒng)領(lǐng)陸榮廷，勸其反正。其后，王和順前赴那模與憑祥土司李祐卿聯(lián)系，訂于11月18日率游勇奪取鎮(zhèn)南關(guān)炮臺。屆期，因廣西綠林、游勇本分兩派，王出身綠林，李祐卿所部游勇與王發(fā)生意見分歧，不聽調(diào)動。王和順無奈，折返河內(nèi)。孫中山改命黃明堂為鎮(zhèn)南關(guān)都督，以李祐卿為副。
黃明堂(1870—1938),廣東欽州人，壯族，排行第八，人稱為八哥。因憤于清政府腐敗，投身會黨，曾聚游勇數(shù)百人，呼嘯山林，多次擊敗清兵，八哥之名不脛而走。被委任為鎮(zhèn)南關(guān)都督后，進行順利，迅速與鎮(zhèn)南關(guān)炮臺守兵聯(lián)絡(luò)成熟。12月2日，黃明堂、關(guān)仁甫率鄉(xiāng)勇八十人，攜帶快槍四十二桿，潛襲鎮(zhèn)南關(guān)。起義軍披蒙茸，撥鉤藤，跨越斷澗危崖，直進右輔山第三炮臺，吶喊而入。守兵百余人略事抵抗，即相率投降。接著，第二炮臺、第一炮臺相繼奪得。
12月3日，孫中山親率黃興、胡漢民、日人池亨吉、法國退職炮兵上尉狄氏等至關(guān)，登上炮臺，全軍鼓舞，黃明堂奏樂歡迎。
次日，清軍援兵開到，發(fā)起攻擊，起義軍發(fā)炮反擊。經(jīng)試發(fā)后，擊中敵方陣地。孫中山也發(fā)了炮，并且打得很準^[2]。他感慨地說：“反對清政府二十余年，此日始得親發(fā)炮擊清軍耳！”^[3]其時，有一炮臺尚未攻克，清兵恃險向起義軍炮位射擊，擊中一人。孫中山親自為之裹傷，并命人抬他下山。
當日，孫中山又和黃興一起來到山下的弄堯村，訪問壯族同胞。據(jù)當時人回憶，孫中山非常和藹可親，對人們說：“炮臺現(xiàn)在是我們的了，大家可以上去玩玩。我們不久一定能夠推翻滿清，那時大家就可以自由自由，不受壓迫欺負了?！?sup>[4]
同日下午，清軍參將陸榮廷派一樵婦持函登臺，表示愿以所率六百余人投入麾下，并告以次日有清軍五百自憑祥來，后日有清軍二千自龍州來，事急萬分。祈自重。孫中山讀函后和黃明堂等討論，認為山上大炮雖多，但只有一個炮可以打，槍只有七十多支，都已老舊，難于進取，決定回河內(nèi)籌款籌械，命黃明堂堅守五日，一俟餉械運到，即便進取龍州。決定后即復(fù)函陸榮廷，使為內(nèi)應(yīng)。當晚，孫中山、黃興等下山回安南。
12月7日，清政府軍機處指責張鳴岐失去重隘，“交部議處”,責令他督飭各路將官，“優(yōu)懸賞格，嚴申紀律，協(xié)力進攻，即日克復(fù)”^[5]。其時，清軍丁槐、龍濟光等各路援軍齊集，以四千人的優(yōu)勢兵力四面圍攻。當夜，陸榮廷等在大炮配合下向北臺猛撲，黃明堂等悉力抵拒，由于槍彈告罄，不得已于8日夜棄臺，退至安南燕子大山。
孫中山回安南后，曾與一法國銀行家洽談，由該行在法國代募軍債二千萬元，于占領(lǐng)龍州之日交付第一批款項。正在協(xié)商條件時，9日晚，得悉炮臺失守，談判遂即停頓。