1860年(咸豐十年)5月，太平軍摧毀江南大營(yíng)后，李秀成率部乘勝東征，連克江蘇丹陽(yáng)、常州、無(wú)錫、蘇州和浙江嘉興，進(jìn)逼上海。蘇松太道吳煦、候補(bǔ)道楊坊出資雇用美國(guó)流氓華爾組織洋槍隊(duì)，對(duì)抗太平軍。6月下旬起，太平軍先后攻占嘉定、青浦、松江。7月洋槍隊(duì)偷襲松江，進(jìn)犯青浦，李秀成率太平軍于8月2日在青浦大破洋槍隊(duì)，華爾五處受傷，狼狽逃走。8月中旬太平軍克泗涇，前鋒抵達(dá)七寶、虹橋、法華鎮(zhèn)一帶。旋又進(jìn)至徐家匯、盧家灣，直逼上海西門、南門。曾圍攻縣城，焚毀江海關(guān)署。英、法侵略軍出動(dòng)一千二百余人幫助清軍守城；停泊黃浦江的英國(guó)艦隊(duì)亦炮擊太平軍駐地。后因嘉興告急，太平軍被迫于8月24日撤圍，首次進(jìn)軍受挫。1862年1月，太平軍乘攻破杭州之余威，再次進(jìn)軍上海。迅抵嘉定、青浦，隨即占領(lǐng)奉賢、南匯、川沙、高橋，逼近寶山和上海。2月，清廷批準(zhǔn)成立上?！爸型鈺?huì)防公所”。華爾洋槍隊(duì)以及英國(guó)海軍司令何伯、法國(guó)海軍司令卜羅德率領(lǐng)的英法侵略軍，聯(lián)合向高橋反撲。太平軍與敵巷戰(zhàn)，逐屋爭(zhēng)奪。敵軍縱火焚掠，迫使太平軍于2月下旬撤離。4、5月間，署江蘇巡撫李鴻章率淮軍六千五百人由安慶抵上海，外國(guó)侵略軍伙同清軍反撲，連陷嘉定、青浦等地，太平軍一時(shí)被動(dòng)。5月17日，李秀成率太平軍在太倉(cāng)反攻，大破清軍，殲敵數(shù)千余人。旋克嘉定、奉賢、青浦，活捉“常勝軍”副領(lǐng)隊(duì)法爾思德。6月17日，太平軍數(shù)萬(wàn)人挺進(jìn)上海近郊，抵達(dá)法華鎮(zhèn)、徐家匯，逼近縣城。因天京(今江蘇南京)危急，洪秀全嚴(yán)令回援，李秀成忍痛撤軍，第二次進(jìn)攻上海終止。同年8月，李秀成部將譚紹光率軍又一次進(jìn)攻上海，連克法華鎮(zhèn)、靜安寺、大場(chǎng)等地，進(jìn)逼上海，因勢(shì)單力薄，不久撤軍。