從1904年夏青山革命軍事學(xué)校解體，軍國(guó)民教育會(huì)暗殺團(tuán)歸國(guó)，直到1905年夏孫中山返日，在日本的革命黨人和留學(xué)生中，并沒(méi)有發(fā)生振聾發(fā)聵的大事，革命力量在默默地經(jīng)歷著重要的變化。
在此期間，留學(xué)生人數(shù)的增加是驚人的。據(jù)留學(xué)生會(huì)館統(tǒng)計(jì)，1904年5月為1189人，至次年8月，則已激增至五千余人。更為重要的是，在留學(xué)生中，革命情緒有了顯著的增長(zhǎng)。
1905年初，留學(xué)生中主張革命者和主張保皇立憲者作了一次有力的較量。當(dāng)時(shí)，日本報(bào)紙有消息說(shuō)：各國(guó)商業(yè)統(tǒng)計(jì)表在中國(guó)領(lǐng)土中沒(méi)有列入長(zhǎng)城以北，意即承認(rèn)該地已為俄國(guó)屬地。留學(xué)生聞?dòng)嵈鬄檎饎?dòng)。四川學(xué)生鄧孝可在梁?jiǎn)⒊谝庀拢l(fā)起四川同鄉(xiāng)開(kāi)會(huì)，通過(guò)《要求歸政意見(jiàn)書(shū)》六條，準(zhǔn)備于夏歷正月初一電奏清廷，請(qǐng)求“歸還大政以一主權(quán)”、“宣布立憲以定國(guó)是”,張瀾等并自告奮勇愿意入京伏闕陳奏。當(dāng)四川同鄉(xiāng)會(huì)將意見(jiàn)書(shū)送交留學(xué)生會(huì)館及各省同鄉(xiāng)會(huì)討論時(shí)，受到了多數(shù)人的反對(duì)。留學(xué)生會(huì)館干事及各省評(píng)議員會(huì)議，反對(duì)者占十分之九。廣東、廣西、直隸、安徽、福建、浙江、江蘇、江西、山東、貴州十省學(xué)生宣布反對(duì)，湖南學(xué)生中僅有二人贊成。留學(xué)生會(huì)館的參議簿上，留下了連篇累帙的反對(duì)意見(jiàn)。兩廣學(xué)生的態(tài)度最為激烈，他們?cè)谇屣L(fēng)亭集會(huì)討論，發(fā)表演說(shuō)，駁斥意見(jiàn)書(shū)。二百名與會(huì)學(xué)生一致同意，在留學(xué)生會(huì)館貼出“兩粵學(xué)生全部大反對(duì)川策六條”的標(biāo)語(yǔ)。反對(duì)意見(jiàn)書(shū)的學(xué)生并不都是革命分子，多數(shù)人的反對(duì)出于對(duì)清政府的失望和不信任，這種情緒使革命派占了上風(fēng)。梁?jiǎn)⒊⑧囆⒖傻葘⒈；柿椫鲝垙?qiáng)加于全體留學(xué)生的計(jì)劃終于破產(chǎn)。
留學(xué)生，特別是留日學(xué)生，始終是革命力量發(fā)展的重要源泉。主張革命的學(xué)生們，少部分組成了秘密的革命小團(tuán)體，多數(shù)人則以同鄉(xiāng)等關(guān)系，結(jié)成為一個(gè)個(gè)不十分固定的政治小集團(tuán)。比較活躍的政治小集團(tuán)有這樣一些：
1.廣東學(xué)生胡衍鴻、汪兆銘、朱大符、古應(yīng)芬、張樹(shù)柟、李文范等，是一個(gè)結(jié)合得比較緊密的小集團(tuán)。胡漢民(1879—1939)名衍鴻，字展堂，番禺人，幕僚的兒子。1902年留學(xué)日本，因風(fēng)潮歸國(guó)，曾任《嶺海報(bào)》主筆、梧州府中學(xué)堂教習(xí)、梧州師范講習(xí)所所長(zhǎng)，1904年冬，重行東渡。胡后來(lái)在《民報(bào)》上用“漢民”的筆名發(fā)表政論，影響頗大，于是便以“漢民”為名。汪精衛(wèi)(1883—1944)名兆銘，字季新，番禺人，也是幕僚家庭出身，1904年留學(xué)日本?！熬l(wèi)”這個(gè)名字，也是從《民報(bào)》上發(fā)表文章的筆名來(lái)的。朱執(zhí)信(1885—1920)名大符，番禺人，幕僚子弟，1904年留學(xué)日本。這些人幾乎都是大家子弟，過(guò)去在廣州同學(xué)，在東京又同學(xué)于法政大學(xué)法政速成科，有些人之間還有親戚、世交關(guān)系，部分人在廣州時(shí)就有過(guò)益智社的結(jié)合，因此關(guān)系較深。他們通過(guò)胡漢民的堂弟胡毅生，和興中會(huì)的成員有著聯(lián)系。
2.廣東人廖仲愷、何香凝、胡毅生、黎勇錫、朱少穆、蕭友梅、饒景華、劉維燾等也維持著一個(gè)無(wú)形的小集團(tuán)。廖仲愷(1877—1925)名恩煦，歸善(今惠陽(yáng))人，出身僑商家庭。1903年初從香港赴日留學(xué)。何香凝(1879—1972)名諫，南海人，是廖的妻子，1903年春赴日。胡毅生(1883—1957)名毅，幕僚家庭子弟，1903年春赴日，這時(shí)，在橫濱華僑學(xué)校任教。他們到達(dá)日本稍早，與孫中山有過(guò)直接的接觸，有的人還參加過(guò)青山軍事學(xué)校等團(tuán)體。他們與廣東學(xué)生聯(lián)系比較廣泛，但團(tuán)體內(nèi)部很松散。
此外，香山來(lái)的林君復(fù)、劉思復(fù)等弘文學(xué)院學(xué)生也自成一個(gè)集團(tuán)。
3.湖北學(xué)生大都來(lái)自武昌各學(xué)堂，以李書(shū)城、耿覲文、時(shí)功玖、白逾桓、居正、田桐、余仲勉(誠(chéng))、吳昆、但燾等為核心，聯(lián)系比較緊密。李書(shū)城(1882—1965)字小垣，潛江人，父親是塾師。本人卒業(yè)于兩湖書(shū)院，1903年入東京陸軍士官學(xué)校。他與吳祿貞、黃興都是好友，參加過(guò)武昌花園山的革命活動(dòng)，也加入過(guò)華興會(huì)。居正(1876—1951)當(dāng)時(shí)名毓崧，字覺(jué)生，廣濟(jì)人，出身地主家庭，兩湖書(shū)院學(xué)生，留學(xué)東京弘文書(shū)院。田桐(1879—1930)字梓琴，蘄春人，出身農(nóng)民家庭，父親是塾師。兩湖書(shū)院學(xué)生，留學(xué)東京時(shí)與居正同入弘文書(shū)院。他倆與白逾桓、吳昆后來(lái)在同盟會(huì)中被聯(lián)稱為居田白吳，是湖北會(huì)員中的骨干。這個(gè)集團(tuán)中的人大都有點(diǎn)革命活動(dòng)的經(jīng)歷，他們同湖南學(xué)生串連一氣，都圍繞在流亡的華興會(huì)周圍。
4.安徽學(xué)生吳春陽(yáng)、蒯壽樞、王天培、孫棨、潘贊化等也維持著一個(gè)政治小集團(tuán)。他們?nèi)藬?shù)不多，卻善于活動(dòng)。吳春陽(yáng)(1883—1911),合肥人，出身地主家庭，光復(fù)會(huì)成員。早年在皖創(chuàng)辦強(qiáng)國(guó)會(huì)，后在滬辦青年學(xué)社。學(xué)社因萬(wàn)福華案被封，流亡日本。因歷史淵源，他們與國(guó)內(nèi)外主要革命小團(tuán)體都有聯(lián)系。程家檉則因同鄉(xiāng)關(guān)系，成為他們的指導(dǎo)者。程家檉(1874—1914)字韻蓀，安徽休寧人，出身地主家庭。1899年由武昌兩湖書(shū)院被選赴日本留學(xué)，1904年秋畢業(yè)于東京帝國(guó)大學(xué)，很早就是革命運(yùn)動(dòng)的活躍分子。
5.四川學(xué)生鄧家彥、黃樹(shù)中、吳鼎昌、康寶忠(陜西城固籍)、陳道循、林啟一等十余人組織了一個(gè)團(tuán)體，但沒(méi)有名稱，只叫做革命團(tuán)體。這些學(xué)生主要來(lái)自成都的學(xué)堂。鄧家彥(1884一1966)字孟碩，廣西臨桂人，出身幕僚家庭。他隨父在成都讀書(shū)，因而成為來(lái)自成都學(xué)生的中堅(jiān)。至于從重慶來(lái)的童憲章、陳崇功、楊霖等，他們另有自己的小集團(tuán)。
6.留日女生不多，革命分子更少，但她們卻很活躍。陳擷芬、林宗素、唐群英等數(shù)人，友誼很深。秋瑾于1904年夏來(lái)到日本后，和陳等一同組織了共愛(ài)會(huì)、女子雄辯學(xué)會(huì)等公開(kāi)團(tuán)體。秋瑾年紀(jì)稍長(zhǎng)，并且極為活躍，凡有團(tuán)體，無(wú)不參加，因此在陳擷芬赴美后，她就成了這個(gè)婦女小集團(tuán)的頭領(lǐng)。
這許多政治小集團(tuán)通過(guò)同學(xué)和公開(kāi)團(tuán)體等關(guān)系互通聲氣，同時(shí)還通過(guò)同鄉(xiāng)關(guān)系聯(lián)絡(luò)了更多的學(xué)生。在1904年至1905年間，在留學(xué)生會(huì)館的干事、評(píng)議員、各省同鄉(xiāng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)中，?；柿椃肿拥臄?shù)目雖超過(guò)革命分子，并且他們也有自己的小集團(tuán)，但由于革命小集團(tuán)活動(dòng)積極，理直氣壯，保皇立憲分子無(wú)法控制留學(xué)生的動(dòng)向。
留學(xué)生中的革命分子很需要進(jìn)一步組織起來(lái)，但當(dāng)時(shí)在日本的革命黨人卻無(wú)法做到這一點(diǎn)。
軍國(guó)民教育會(huì)的組織實(shí)際上已不存在，惟一在日本積極活動(dòng)的會(huì)員是程家檉。他主張革命力量實(shí)行聯(lián)合，但孤掌難鳴。
興中會(huì)在日本的組織也早已渙散。在橫濱的寥寥幾名會(huì)員，除馮自由以外，都很少活動(dòng)。而中和堂這樣的團(tuán)體，又對(duì)政治毫無(wú)興趣。馮自由(1882—1958)名懋龍，廣東南海人。他是橫濱僑商馮鏡如的兒子。十四歲即加入興中會(huì)，畢業(yè)于東京高等大同學(xué)校。馮鏡如倒向梁?jiǎn)⒊?，他仍然忠?shí)地追隨孫中山。馮自由是一個(gè)熱心于革命活動(dòng)的人物，他一方面通過(guò)胡毅生、李自重、朱少穆等原革命軍事學(xué)校的成員同廣東學(xué)生保持著密切關(guān)系，另一方面又通過(guò)留學(xué)生中的老資格程家檉、張繼、馬君武等和各省留學(xué)生保持著聯(lián)系。馮自由極力想發(fā)展革命的組織，1904年春，他與梁慕光在橫濱組織三點(diǎn)會(huì)，受洗禮者馮自由、胡毅生、李自平、廖翼朋、陳擷芬等五人，胡被封為洪棍，李為紙扇，馮為草鞋。李自平是馮的妻子，她與秋瑾友善，秋聽(tīng)到組織三點(diǎn)會(huì)的消息，自愿加入。于是又由李自平約定第二次拜盟，加入者秋瑾、劉道一、劉復(fù)權(quán)、仇亮、王時(shí)澤、曾貞等十人，劉復(fù)權(quán)被封為洪棍，秋為紙扇，劉道一為草鞋。但三點(diǎn)會(huì)的組織以后未再得到發(fā)展。當(dāng)革命運(yùn)動(dòng)向前發(fā)展時(shí)，這種落后的組織形式已經(jīng)無(wú)法吸引更多的留學(xué)生。因此，馮自由當(dāng)時(shí)的重要作用，僅在于他是在日本的留學(xué)生、革命黨人與孫中山、其他各地黨人之間聯(lián)系的橋梁，人們都樂(lè)于從他那里了解孫中山的動(dòng)向。
因蘇報(bào)案流亡橫濱的東南革命人士黃宗仰、陳范等與興中會(huì)的成員聯(lián)系密切。陳范通過(guò)其女?dāng)X芬和侍妾在外面活動(dòng)。孫中山赴美后，陳范想組織一個(gè)會(huì)館接納各方志士，得到孫中山的贊許；不過(guò)，他的聲望、才能和財(cái)力都不能勝任，結(jié)果一無(wú)所成。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)困窘，黃、陳先后歸國(guó)，東南革命黨人未能在日本造成什么勢(shì)力。
孫中山的日本友人宮崎寅藏依然非常關(guān)心中國(guó)革命運(yùn)動(dòng)的發(fā)展，聯(lián)系了不少革命分子。不過(guò)，他也只能充當(dāng)革命黨人之間互通聲氣的橋梁。
比較而言，在留學(xué)生中影響最大的革命小團(tuán)體是華興會(huì)。華興會(huì)的主要骨干多數(shù)流亡到了日本，他們推動(dòng)革命運(yùn)動(dòng)和籌劃武裝起義的功績(jī)受到留學(xué)生們的崇敬。環(huán)繞在他們周圍的，主要是湖南、湖北學(xué)生和學(xué)習(xí)軍事的學(xué)生。在這些學(xué)生中，也有落后因素的影響，湘鄂學(xué)生中有府屬、縣屬的界限，軍校學(xué)生中有省界的差別。但因?yàn)橛腥A興會(huì)的骨干們作為聯(lián)系的中心，這界限就不像其他學(xué)生中那么明顯。
華興會(huì)在日本并沒(méi)有擴(kuò)大組織，沒(méi)有將它周圍的許多學(xué)生納入自己的團(tuán)體，而是更多地利用個(gè)人影響進(jìn)行活動(dòng)。這些學(xué)生中也有秘密的革命組織。新華會(huì)是1904年春間為響應(yīng)長(zhǎng)沙起義組織起來(lái)的，成員有仇鰲、羅杰、余煥東，趙繚、仇亮、葛謙、覃振等兩湖學(xué)生，其中一部分人曾回國(guó)準(zhǔn)備參加起義。革命同志會(huì)是在1904年12月組成的，成員主要是軍校學(xué)生，有湖南程子楷、曾繼梧、陳強(qiáng)、仇亮、歐陽(yáng)振聲、程潛，云南楊振鴻、羅佩金、殷承??、唐繼堯，直隸姜登選，江蘇章梓，河南曾昭文等，黃興也是該會(huì)成員。1905年，兩湖學(xué)生還組織了大湖南北同盟會(huì)。華興會(huì)沒(méi)有將這些團(tuán)體統(tǒng)一起來(lái)，沒(méi)有組織他們從事具體的反清活動(dòng)，甚至連文字宣傳也沒(méi)有積極開(kāi)展。
總而言之，留日學(xué)生中的革命情緒在增長(zhǎng)，但是革命黨人卻未能因勢(shì)利導(dǎo)，將這股力量組織起來(lái)。比起1903年來(lái)，反清革命運(yùn)動(dòng)此時(shí)在日本的局面是停滯的、沉悶的。這種局面給革命力量的發(fā)展帶來(lái)了許多不利的影響。最明顯的問(wèn)題是無(wú)法有力地抵御?；?、立憲派對(duì)留學(xué)生的爭(zhēng)奪。當(dāng)時(shí)，立憲運(yùn)動(dòng)萌芽不久，它的主張比?；矢姓T惑力，主張立憲的人也積極在留學(xué)生中吸取力量。留學(xué)生中發(fā)生了這樣的情況：許多人初至日本時(shí)倡言革命，等到快要畢業(yè)時(shí)卻極力主張?；驶蛄棥Ｅf日青年會(huì)、拒俄義勇隊(duì)、軍國(guó)民教育會(huì)、暗殺團(tuán)中的一些積極分子，一部分已埋首學(xué)業(yè)，不問(wèn)政治；另一部分人，如湯爾和、謝曉石、林長(zhǎng)民、胡鎮(zhèn)超、汪榮寶、陳福頤等則明顯地倒向立憲或?；室贿吶チ恕Ａ魍龆鴣?lái)的革命分子的隊(duì)伍也不穩(wěn)定。這種情況甚至影響到華興會(huì)。到日本后，華興會(huì)骨干彭淵恂、徐佛蘇、薛大可等日漸向立憲派靠攏。在革命宣傳中嶄露頭角的章士釗，1905年到達(dá)日本后，借口想多讀些書(shū)以待革命后用，也不愿再?gòu)氖赂锩ぷ?。更使革命黨人痛心的是，名震一世的革命宣傳家陳天華竟然也動(dòng)搖了。1905年1月，正當(dāng)留學(xué)生群起反對(duì)鄧孝可的六條意見(jiàn)時(shí)，陳天華卻受梁?jiǎn)⒊T，暗自起草了一份意見(jiàn)書(shū)，要求清廷歸政，實(shí)行立憲，并準(zhǔn)備親自到北京去呈遞。幸虧被黃興、宋教仁、劉揆一等及時(shí)勸止了。陳天華有他自己的弱點(diǎn)，他是一位慷慨悲歌之士，激流之中不會(huì)吝惜熱血和頭顱，卻容易被崎嶇的道路和膩人的瑣務(wù)消磨掉意志。他的動(dòng)搖突出地反映了當(dāng)時(shí)革命運(yùn)動(dòng)處于停滯、沉悶狀態(tài)所產(chǎn)生的危機(jī)。
宋教仁想打破這種沉悶的局面，他聯(lián)合田桐、白逾桓、魯魚(yú)等人發(fā)起組織雜志社，定名為《二十世紀(jì)之支那》。宋教仁(1882—1913)字鈍初，別署桃源漁父，湖南桃源人。出身地主家庭。在武昌文高等學(xué)堂讀書(shū)時(shí)，加入華興會(huì)、科學(xué)補(bǔ)習(xí)所。流亡日本后，非?；钴S，在留學(xué)生中聲譽(yù)日大，因此由他出頭辦雜志。但是，黃興、劉揆一、陳天華都不太重視這一行動(dòng)，僅得到程家檉的大力幫助。6月，《二十世紀(jì)之支那》發(fā)刊，在留學(xué)生中反響并不十分大。
國(guó)內(nèi)革命小團(tuán)體的發(fā)展和留日學(xué)生中革命情緒的增長(zhǎng)，為革命力量的聯(lián)合和革命運(yùn)動(dòng)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。但是關(guān)鍵問(wèn)題在于革命運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)者能否發(fā)現(xiàn)和利用這些有利條件，克服不利條件，推進(jìn)這一發(fā)展過(guò)程。當(dāng)然，要做到這一點(diǎn)，需要革命家的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)和雄偉魄力。這個(gè)歷史任務(wù)的解決，終于落在了孫中山的肩上。