越國的先人是著名的越王勾踐，活動(dòng)在今浙江一帶，相傳為夏少康的后裔，建都會稽(今浙江紹興)。春秋末期越滅吳，占有吳越境。勾踐與齊、晉諸侯會盟，成為霸主。傳至無強(qiáng)時(shí)，越興兵北伐齊，南伐楚，與齊、楚爭強(qiáng)。戰(zhàn)國時(shí)越國國力逐漸衰弱。楚威王時(shí)，越王無疆興兵伐楚，大敗被殺，越國大片領(lǐng)土被楚國吞并。公元前306年，楚懷王興兵伐越，殺越王無強(qiáng)，越亡，部屬臣服于楚。
魯國最早是周公長子伯禽的封地，封于山東曲阜為魯公。魯國成為周王朝控制東方的據(jù)點(diǎn)。春秋時(shí)國力衰弱，內(nèi)亂不斷，戰(zhàn)國時(shí)期在大國中茍安。戰(zhàn)國末年，楚國受秦進(jìn)逼而東遷，對魯國的攻伐隨之加劇。公元前261年，楚占領(lǐng)魯國的徐州。公元前249年，楚滅魯國，魯頃公被廢黜。魯自伯禽始封至頃公亡國，共傳33世，歷時(shí)800余年。楚滅魯是兼并戰(zhàn)爭的結(jié)果，西周時(shí)分封最早的大國——魯國第一個(gè)滅亡了。